Создание и редактирование клиентов - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector
Создание клиента
Для перехода в раздел меню щелкните по иконке КЛИЕНТЫ на верхней плашке разделов
/ либо щелкните по названию раздела в левом верхнем углу экрана и выберите нужный вам раздел КЛИЕНТЫ.
Здесь Вы можете видеть всех клиентов, управлять их тегами, фильтровать их, добавлять в черный список (удалить их полностью система не позволит), переносить в копилку (если клиент давно не появлялся, за ним не закреплен никакой менеджер и он свободен для работы), назначать и изменять ответственных менеджеров и изменять карточку клиента со всеми контактными данными.
/ либо щелкните по названию раздела в левом верхнем углу экрана и выберите нужный вам раздел КЛИЕНТЫ.
Здесь Вы можете видеть всех клиентов, управлять их тегами, фильтровать их, добавлять в черный список (удалить их полностью система не позволит), переносить в копилку (если клиент давно не появлялся, за ним не закреплен никакой менеджер и он свободен для работы), назначать и изменять ответственных менеджеров и изменять карточку клиента со всеми контактными данными.
Редактирование карточки клиента
Изменяйте контакты клиента, комментарии к карточке
(Например, клиент может только во вторник утром / приезжает со своими запчастями / предпочитает оригинальные запчасти / предпочитает филиал на ул. Ленина и т.д. - все, что поможет вам улучшить клиентский сервис, предугадывая желания клиента).
Можно редактировать контактное лицо КЛИЕНТА (например, менеджер, секретарь, директор, маркетолог и т.д.)
(Например, клиент может только во вторник утром / приезжает со своими запчастями / предпочитает оригинальные запчасти / предпочитает филиал на ул. Ленина и т.д. - все, что поможет вам улучшить клиентский сервис, предугадывая желания клиента).
Можно редактировать контактное лицо КЛИЕНТА (например, менеджер, секретарь, директор, маркетолог и т.д.)
При вводе контактного телефона вы можете галочкой выбрать, использовать ли этот номер для смс-уведомлений (например, смс-напоминание о записи или смс-уведомление о статусе заказ-наряда). Поставьте галочку напротив "Отправлять СМС на этот номер" для отправки смс-уведомлений.