WhatsApp
Telegram

Сотрудники и права доступа в iDirector.pro

В разделе "Сотрудники и права доступа" Вы научитесь добавлять сотрудников и определять их права доступа, а также создавать и настраивать мотивацию сотрудников. Кроме того, узнаете как формировать бригады и подразделения в системе, сможете отслеживать историю работы сотрудников и управлять платежами за мотивацию.

Содержание

  • Как добавить сотрудников и настроить права доступа?
  • Как создать и настроить мотивации для сотрудников?
  • Как формировать бригады и подразделения?
  • Где смотреть историю работ сотрудника?
  • Как просматривать биллинг и выплачивать мотивацию?

Как добавить сотрудников и настроить права доступа?

1. Откройте меню и выберите раздел "Сотрудники".

2. Нажмите кнопку "Добавить".

3. Заполните информацию о сотруднике:


  • ФИО: чтобы избежать путаницы, указывайте полные данные.
  • Телефон и Email: для связи и авторизации.
  • Фото (по желанию): для персонализации.
  • Документы: при необходимости, заполните информацию по официальному трудоустройству.
  • Пароль: придумайте пароль для входа в систему.
  • Права доступа: выберите одну из ролей: менеджер, сотрудник, директор, экономист, мастер, кладовщик.
  • Доступ к биллингу: установите доступ и дату начала биллинга для сотрудника.

4. После заполнения всей необходимой информации, нажмите "Создать".

5. Для просмотра списка всех сотрудников, нажмите кнопку "Список сотрудников".

Для изменения информации о сотруднике, нажмите на его "Имя" в списке, откроется карточка, где можно внести изменения или уволить сотрудника.

Как создать и настроить мотивации для сотрудников?

В системе есть несколько видов мотиваций:


  • Базовые мотивации: основные мотивации для выплаты сотрудникам
  • Продвинутые мотивации: позволяет настраивать сложные логики выплаты сотрудникам автосервиса

Базовые мотивации:

1. В разделе "Сотрудники", выберите пункт "Мотивация".

2. Нажмите кнопку "Добавить мотивацию".

3. Укажите "Название мотивации" и выберите условие начисления, "Указав %", который будет получать сотрудник.

4. После настройки нажмите "Добавить".

5. "Перетащите" созданную мотивацию, на сотрудника, которому хотите ее назначить.

Продвинутые мотивации

1. На странице "Мотивации" выберите вкладку "Продвинутые New".

2. Нажмите "Добавить продвинутую мотивацию".

3. "Укажите сотрудника", которому хотите настроить мотивацию.

4. "Укажите" мотивацию, которую будет получать сотрудник: (Процент / Фиксированную сумму)

5. "Добавьте источник" мотивации, от которого будет происходить начисление.

6. "Настройте условия" для начисления мотивации.

Мотивация будет автоматически установлена сотруднику, после ее настройки.

7. "Добавьте комментарий" если это необходимо.

Как формировать бригады и подразделения?

1. Для создания бригады, выберите пункт "Бригады" в разделе "Сотрудники".

2. Нажмите "Создать склад".

3. В появившемся окне, укажите данные:


  • Название склада: укажите понятное название.
  • Пользователи склада: выберите кладовщиков, которые будут иметь доступ к складу.

4. Когда вы введете информацию и укажете ответственных за склад, нажмите "Добавить" для подтверждения создания.

5. Чтобы редактировать или удалить, нажмите на "Название" склада.


  • Внесите корректировки и нажмите "Сохранить", чтобы утвердить изменения.
  • Для удаления, нажмите "Удалить" в появившемся окне.

6. Для настройки транзитного и обычного склада. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

7. Справа выберите пункт "Склад".

8. В "Настройках склада" вы можете:


  • Сделать: ввод номера накладной поставщика обязательным.

  • Запретить: резервирование деталей, если на складе недостаточно остатков в наличии.

  • Включить: подетальный учет деталей в транзакциях.

  • Настроить выдачу деталей с транзитного склада: При статусе "Готов к выдаче" / При добавлении деталей.

  • Указать: создавать ли расход на поступления при использовании транзитного склада.

9. Нажмите "Сохранить" для завершения настройки.

Как создать отчеты по складам?

1. Чтобы создать отчет, перейдите в пункт "Отчеты" справа.

2. Нажмите "Создать отчет".

3. В появившемся окне, выберите:


  • Тип отчета: стоимостная оценка склада по текущим остаткам / стоимостная оценка склада за период.
  • Склад для отчета: выберите склад по которому нужен отчет.

4. После выбора параметров отчета, нажмите "Начать генерацию отчета".

5. В подготовленном отчете будет информация по каждому наименованию в разрезе:


  • Остаток
  • Себестоимость
  • Оценка склада: сумма цены продажи материалов, сумма наценки, рентабельность

6. Отчет можно скачать в формате ".xls", нажав "Скачать".

7. Все созданные отчеты будут храниться в разделе "Отчеты", пока вы их не удалите.

Как перемещать материалы?

1. Чтобы создать перемещение, перейдите в пункт "Перемещение товаров" справа.

2. Нажмите "Создать запрос".

3. В появившемся окне, выберите:


  • Склад списания: склад с которого будет списан материал.
  • Склад пополнения: склад на который будут перемещены материалы.
  • Позиции: выберите позиции, которые необходимом переместить.
  • Количество: объем материалов, которое нужно переместить.
  • Комментарий (если необходимо).

4. Для подтверждения, нажмите "Выполнить операцию".

5. Запрос появиться в разделе "Перемещение товаров", с информацией:


  • Дата и время создания запроса
  • Склад списания
  • Склад пополнения
  • Накладная
  • Создатель запроса

6. Вы можете, "Принять" запрос, "Отменить" его или "Посмотреть транзакции".

7. Чтобы отслеживать "Операции" по складу, перейдите в пункт "Список операций" справа.

8. В нем вы видите "Список операций", по материалам, в разрезе:


  • Резервирование
  • Списание
  • Поступление
  • Перемещение

9. В нем вы видите "Список операций", по материалам, в разрезе:


  • Тип: Резервирование, списание, поступление
  • Наименование: название позиции
  • Создатель операции: кто провел операцию в системе
  • Доход
  • Расход
  • Дата и время операции
  • Поставщик: если он есть у операции
  • Склад: в котором была выполнена операция
  • Статус выдачи: выдан материал или требует выдачи
  • Комментарий по операции

10. Чтобы "Отфильтровать" операции, примените следующие фильтры:


  • По дате: От и До
  • По названию позиции
  • По типу операции
  • По статусу выдачи
  • По автору операции
  • По поставщику
  • По складу

Как настраивать атрибуты товаров?

1. Чтобы настроить атрибуты, перейдите в пункт "Атрибуты товаров" справа.

2. Чтобы "Добавить" новый атрибут, заполните информацию:


  • Название: название атрибута
  • Значение по умолчанию: если нужно указать количество сразу после добавления позиции
  • Ссылка: например ссылка на подробное описание материала или на каталог поставщика

3. Нажмите "Сохранить", чтобы утвердить добавление. Атрибут появиться в списке, для выбора сверху.

4. Вы можете "Отметить" только те атрибуты, которые вам необходимы. Нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить настройки.

Основные разделы