Настройка прав доступа к клиентам - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Есть три уровня управления доступами сотрудников:

1. Группы сотрудников (Директор, Сотрудник, Менеджер, Экономист, Кладовщик, Мастер)
2. Подразделения сотрудников
3. Ручное управление доступом в карточке клиента

Для настройки группы сотрудников:

1. При создании или редактировании сотрудника просто выберите группу, к которой он относится.
2. Можно выбрать несколько групп для каждого сотрудника, чтобы он обладал всеми необходимыми правами доступов.

Директор - обладает всеми правами, для чтения и редатирования открыты все разделы CRM для автосервисов Авто iDirector

Сотрудник - может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий и смотреть свободные заявки с сайта.

Мастер - обладает правами для чтения и редактирования клиентов, заказ-нарядов, добавлять и удалять материалы и работы из заказ-наряда, списка работ, таймлайн.

Кладовщик - обладает правами чтения и редактирования следующих разделов: склад (если складов несколько, можно открыть доступ к каждому складу конкретному кладовщику), добавление работ и материалов в заказ-наряд (контакты клиентов при этом не видны), чтение и редактирование списка услуг.

Менеджер - может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий.

Экономист - может создавать и смотреть назначенных ему клиентов, видеть список работ, товары на складе, календарь своих событий, заявки с сайта, раздел финансов и настроек (системные теги, реквизиты, шаблоны документов, настройки документов, банковскую выписку, нормочасы, скидки и участки).

Создавайте новые подразделения и добавляйте туда сотрудников, которым нужно расширить права. Например, объедините менеджера Олега и мастера Ивана в одно подразделение, чтобы они могли видеть общие заказ-наряды для совместной работы.

Для каждого подразделения можно задавать свои уровни доступа (можно установить разный доступ к клиентам, заказ-нарядам и разным складам).