Добавление и редактирование реквизитов - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector
Для перехода к редактированию реквизитов щелкните по иконке КЛИЕНТЫ на верхней плашке разделов / либо щелкните по названию раздела в левом верхнем углу экрана и выберите нужный вам раздел КЛИЕНТЫ / либо щелкните на имени клиента в заказ-наряде.
Можно создать реквизиты частного лица и юридического лица. В карточке одного клиента можно указывать несколько реквизитов и выбирать актуальные для формирования заказ-наряда.
Можно создать реквизиты частного лица и юридического лица. В карточке одного клиента можно указывать несколько реквизитов и выбирать актуальные для формирования заказ-наряда.
Создание и редактирование реквизитов частного лица
В реквизитах частного лица можно указать ФИО, данные паспорта, индекс и адрес.
Создание и редактирование реквизитов юр. лица
В реквизитах юридического лица можно указать общие данные, данные руководителя, общие реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН), банковские реквизиты (личный счет, корреспондетский счет, данные банка), юридический, почтовый и фактический адреса.
