Обновления

Улучшили работу с контрагентами в iDirector.

Улучшенная работа с контрагентами

Что изменилось?

Мы переработали систему работы с контрагентами, чтобы избежать дублирования и путаницы между клиентами, поставщиками и их реквизитами.

Основные изменения

1. Жёсткая связь контрагента и реквизитов

  • Теперь при создании карточки клиента и добавлении реквизитов (физ. или юр. лица) автоматически создаётся связанный контрагент.
  • Изменения в реквизитах автоматически обновляют данные контрагента.
  • Удаление реквизитов удаляет и связанного контрагента.
Польза:
  • Нет дублей контрагентов из-за случайных правок.
  • Всегда актуальные данные в документах и отчётах.

2. Чёткое разделение типов контрагентов

  • Физ. лицо — клиенты без ИНН.
  • Юр. лицо — клиенты или поставщики с ИНН.
  • Поставщик — только юр. лица с отметкой «Это поставщик».
Польза:
  • Легко отличать клиентов от поставщиков.
  • Система не позволит назначить поставщиком физ. лицо.

3. Исправление старых дублей

  • Система найдёт несвязанные дубли и предложит их объединить.
  • В разделах документов и расходов появятся подсказки по исправлению.
Польза:
  • Можно быстро привести базу контрагентов в порядок.
  • Все операции будут учитываться для правильного контрагента.

Как это работает?

  1. Создайте карточку клиента → укажите тип (физ./юр. лицо).
  2. Добавьте реквизиты:
  • Для юр. лица: ИНН + отметка «Это поставщик» (если нужно).
  1. Контрагент создастся автоматически и будет доступен в документах.

Почему это удобно?

Нет путаницы — каждый контрагент имеет чёткий тип и реквизиты.
Автоматическое обновление — правки в реквизитах сразу меняют данные везде.
Контроль дублей — система помогает объединять старые ошибки.
Пример:
Раньше можно было случайно создать два контрагента для одного поставщика (например, «ООО Ромашка» и «Ромашка ООО»). Теперь система свяжет их с одними реквизитами и предложит объединить.
Функционал