Клиенты и контрагенты в iDirector.pro

1. Откройте главную страницу iDirector.pro.

2. Откройте меню и выберите раздел "Клиенты".

3. Нажмите на кнопку "Добавить клиента".

4. Заполните необходимые данные:

• Название карточки: Укажите название, под которым будет отображаться клиент.
• Описание: Добавьте дополнительные сведения (по желанию).
• Контактные данные: ФИО / Номер телефона / Email
• Укажите, нужно ли отправить "SMS-уведомления" на данный номер.

5. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Создать".

1. В карточке клиента нажмите на кнопку "+" в пункте "Реквизиты".

2. Укажите для кого мы создаем реквизиты.

• Юридическое лицо.
• Физическое лицо.

3. Заполнение данных для реквизитов "Юр. лица".

• Название: название организации
• ФИО: Фамилия, Имя, Отчество руководителя
• Адрес: юридический адрес компании
• ИНН:  идентификационный номер налогоплательщика
• Остальные пункты: ( при необходимости )

4. Заполнение данных для реквизитов "Физ. лица".

• Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи
• ФИО: Фамилия, Имя, Отчество клиента
• Адрес: индекс, город, адрес проживания

5. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Добавить".

1. В карточке клиента нажмите на кнопку "+" в пункте "Машины".

2. Укажите основные данные транспортного средства:

• Марка: Бренд автомобиля
• Модель: Конкретная модель
• Год: Год выпуска
• Пробег: Пройденное расстояние

3. Заполнение доп. данные транспортного средства:

• VIN: уникальный идентификационный номер
• Номер: гос. номер транспортного средства
• Номер СТС: номер свидетельства о регистрации

4. Технически характеристики:

• КПП: Коробка передач (механическая, автоматическая)
• Тип двигателя: Вид двигателя (бензиновый, дизельный, гибридный).
• Привод: Система передачи мощности (передний, задний, полный привод)

4. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Добавить".

1. В карточке клиента нажмите на кнопку "+" в пункте "Контакты".

2. Заполните контактную информаицю:

• Контакт: Имя, Фамилия контакта
• Телефон: Номер телефона
• Email: Электронная почта
• Укажите, нужно ли отправить "SMS-уведомления" на данный номер.

3. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Добавить".

4. Редактирование и удаление контактов:

• Чтобы отредактировать, наведите курсор и нажмите "Редактировать".
• Для подтверждения изменений, нажмите "Сохранить".
• Для удаления, нажмите "Удалить".

1. В карточке клиента нажмите на двойную стрелку "<—>"

2. Укажите необходимые Вам данные:

• Дата: выберите период, за который будет создан акт
• Наши реквизиты: укажите Ваши реквизиты
• Реквизиты клиента: укажите реквизиты клиента

3. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Сгенерировать".

1. В карточке клиента нажмите на кнопку "Доступ к клиенту"

2. "Укажите сотрудников", которым хотите выдать доступ.

3. Выберите уровень доступа:

• Владелец: полный доступ ко всей информации и удалению/редактированию клиента
• Просмотр: доступ только к просмотру информации
• Просмотр/Изменение: доступ к редактированию данных клиента и просмотру, без возможности удалить клиента

4. Для подтверждения, нажмите "Добавить".

1. "Откройте карточку" нужного Вам клиента

2. В правой части экрана вы найдете перечень всех событий, которые происходили с клиентом и кто их исполнял:

• Заметки: записи, сделанные Вами или коллегами по клиенту
• Счета: выданные счета для оплаты и информация о том, были ли они оплачены, на какую сумму
• Договоры: составление и утверждение соглашений с клиентом
• Проекты и задачи: инициированные проекты и задачи по клиенту
• Звонки: записи о телефонных разговорах и ответственных
• Письма: отправленные сообщения клиенту и их текущее состояние
• Заявки с сайта: полученные запросы с сайта от данного клиента
• Заказ-наряды: данные о созданных, действующих и завершенных заказ-нарядах

3. На верхней панели вы можете отсеять все мероприятия в соответствии с вашими потребностями

1. "Откройте карточку" клиента, которого нужно преобразовать в контрагента

2. В карточке клиента нажмите на кнопку "Настройки"

3. Переместите "Переключатель" напротив пункта "Клиент является поставщиком" вправо

После изменения, клиент появится в перечне поставщиков.