Настройка тегов - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Настройки тегов доступны в разделе меню «Настройки» - «Теги».

Теги очень полезны для группировки и дальнейшей сегментации вашей клиентской базы по любым параметрам.

Например, вы можете создать такие теги, как:
  • Дополнительная продажа
  • Быстрая продажа
  • Сложность
  • Дружелюбность
  • Крупный LTV клиент
и т.д...

Теги помогут вам легко понять, кому рассказывать о дополнительных услугах, а кому нет.

Или вы можете добавить такие теги, как:
  • Интернет сайт
  • Онлайн чат
  • Входящий вызов
  • Рекомендация
чтобы точно знать источник, откуда клиент.

Далее вы можете сделать выборку из своей клиентской базы и совершать с ней групповые операции. Например, выбрать всех клиентов, склонных к дополнительным услугам и имеющих исходную "рекомендацию" - и отправить им смс с информацией о специальных скидках для них.

Добавляйте, редактируйте и удаляйте необходимые теги (цвет/имя), чтобы фильтровать их удобно.

Важно: нельзя удалять системные теги. Но вы можете переименовать их как хотите :)