Каталог номенклатуры - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Вы можете добавить разделы, подразделы и товары, удалить их и переместить.

Важно: система не позволит удалить категорию (раздел), если в этом разделе есть имеющиеся на складе товары.

У каждой детали вашем каталоге можно выбрать учетную единицу:

• Шт. (штука)
• Литр
• Килограмм
• Комплект

Поля минимальной цены и себестоимости товара в разделе Мой склад нужны для расчета зарплаты мастерам (если у них предусмотрен процент с продажи запчастей и материалов для ремонта).
При добавлении нового товара в номенклатуру вы устанавливаете его себестоимость и минимальную цену. Минимальная цена - это минимальная цена товара для продажи (реализации) клиенту в рамках заказ-наряда. Система не позволит мастеру продать товар или запчасть ниже этой установленной цены ни при каких обстоятельствах (ни с учетом скидки клиента, ни с учетом ручного выставления цены).

На скриншоте ниже мы создали позицию Подшипник с себестоимостью 80 руб. (цена, по которой мы закупили товар на наш склад) и минимальной ценой реализации 200 руб. Это означает, что мастер может продать данный товар клиенту по цене 200 руб. и выше (на свое усмотрение).

Товары в систему загружаются с помощью кнопки Поступление на склад, расположенной в правом меню.

Вы можете добавить название позиции, закупочную цену и количество товаров.
Название можно ввести вручную (система предложит вам варианты уже имеющихся товаров, как только вы начнете вводить название) или выбрать из имеющегося каталога, щелкнув по иконке папки справа от названия. Добавив пришедшие детали, щелкните по кнопке "Добавить без накладной". Товары будут успешно учтены на указанном складе.

Важно:
Не забудьте в верхней части экрана выбрать поставщика и склад, куда поступили товары. Система не позволит вам добавить в систему товары, если вы не указали поставщика или склад. Вы можете выбрать их из имеющегося списка или добавить новые.

Для импорта перейдите в раздел «Склад» - «Поступление на склад» - «Импорт из EXCEL».
Функция импорта доступна только пользователю с правами "Генеральный директор".

Предусмотрена опция импорта "только новые": в этом случае импортет создает только новые категории и элементы каталога товаров на складе, старые товары не модифицируются.

В открывшемся разделе укажите категорию импортируемых товаров, склад для поступления, поставщика, комментарии (если они есть) и загрузите файл со своего компьютера.
Если вы выгружаете обновленный файл номенклатуры товаров, проставьте галочки напротив тех полей номенклатуры, которые вы хотите обновить (минимальная цена реализации, расчетная себестоимость).

Экспорт остатков в CSV для каждого склада доступен как для отдельного элемента, так и для раздела со всеми подразделами внутри.
Для экспорта в CSV-файл:

• Наведите курсором на элемент (элемент номенклатуры, подраздел либо раздел)
• Щелкните по значку "Экспорт"
• Выберите склад для экспорта
• Нажмите кнопку "Выполнить экспорт"
• На ваш компьютер будет скачана таблица в CSV-формате с остатками выбранного товара/раздела на указанном складе

По каждому элементу номенклатуры в вашем каталоге запчастей в любой момент можно посмотреть актуальные остатки (с фильтрацией по разным складам).

Для этого перейдите в «Склад» - «Каталог номенклатуры ». Слева вы увидите ваш каталог запчастей и других расходных материалов. При клике по любому элементу каталогу откроется табличка с актуальными остатками по всем складам. Чтобы отфильтровать склад, выберите нужный склад в выпадающем списке.

В разделе «Мой склад» можно кликнуть на название любой детали, которую вы хотите заблокировать. В открывшемся окне нужно кликнуть по бегунку “Активность”, чтобы деталь стала неактивной.

Неактивная детали будет считаться заблокированной. Что это значит:

• Заблокированную запчасть нельзя найти в поиске
• Заблокированную запчасть нельзя назначить на заказ-наряд
• Заблокированную деталь нельзя списать со склада
• Если в заказ-наряд была добавлена запчасть до ее блокировки, ее можно будет выдать

Вы можете использовать этот функционал, если по каким-то причинам временно не хотите его использовать в заказ-нарядах (ждете изменения цены этой запчасти, либо предпочитаете продавать аналоги, пока есть в наличии, либо просто по внутренним убеждениям).

У каждой детали в каталоге есть история операций. Если открыть нужную деталь и нажать на кнопку "История" в правом верхнем углу, появится список всех автоматических и ручных изменений, который производились с этой деталью.

Для списания товаров со склада используйте раздел "Склад" - "Перемещения товаров".
Чтобы выполнить списание товара, нужно создать накладную на перемещение, и в качестве склада, куда будут отправлены товары выбрать "Нет (списать товары)". Вы увидите уведомление о том, что списание успешно завершено.

Список операций по списанию доступен в разделе "Склад" в списке всех операций, которые можно отфильтровать по типу "Списание со склада". К каждому списанию товаров автоматически формируется документ "Накладная на списание", который можно отредактировать.

Функционал пригодится автосервисам, у которых есть несколько складов и несколько кладовщиков с разными правами доступа.
Каждому складу можно назначить одного или нескольких пользователей в разделе «Склад» - «Склады» - «Пользователи склада».

Выбранным пользователям (кладовщикам) становится доступен функционал перемещения со склада на склад. В качестве списания можно выбрать только свой склад (доступ к списанию с других складов закрыт).
В разделе "Перемещения между складами" автоматически формируется список перемещений со статусами. Каждый раз, когда кладовщик выполняет перемещение, информация о проведенной операции заносится в "Перемещение между складами" и ставится на ожидание (но не выполняется). Позиции автоматически встают в резерв. Кладовщик со склада, принимающего перемещение, должен нажать кнопку "Принять", после чего будет произведено перемещение. Отменить приёмку нельзя.

Чтобы списать все позиции со склада (если вы его ликвидируете и удаляете из CRM Авто iDirector, например) или переместить на другой склад. Для этого в разделе «Склад» – «Перемещения товаров» есть кнопка «Выбрать все со склада». При нажатии на нее, все имеющиеся позиции на складе будут автоматически списаны или добавлены на другой склад (эта опция выбирается в списке «Склад пополнения»).

Вы можете указать название товара, цену и количество товаров.

Название можно ввести вручную (система предложит варианты над уже существующими в вашем каталоге после того, как вы начнете вводить) или выбрать из актуального каталога, нажав на иконку папки справа от названия.

После добавления приходных позиций нажмите на кнопку «Создать накладную» (перед этим шагом вы можете выбрать галочкой, нужны ли вам для создания прихода в денежном потоке или нет). После этого товары будут успешно добавлены на выбранный склад.

Важная информация:
Не забудьте выбрать в верхней части экрана правильного поставщика и склад. Система не позволит вам добавлять товары без выбранного поставщика и склада. Вы можете выбрать из существующего списка или добавить новые.