Заказ-наряд - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

• По периодам (датам)
• По статусам (все, создано, в работе, в ожидании, готово, выдано, закрыто; неоплачено, частично оплачено, полностью оплачено, переплачено)
• По ящикам (место 1, место 2, место 3)
• Мастерами
• Исполнителями
• Только с удаленными работами или деталями
• Только с удаленными клиентскими платежами
• Поиск по определенному клиенту

Согласно выбранным фильтрам будет показано общее количество заказов на покупку, список заказов на покупку и общая стоимость.

Чтобы создать новый Заказ-наряд, нажмите кнопку «+» под значком заказа или в главном меню списка заказов.

Поля, которые можно редактировать в Заказ-наряде (ЗП):

• Клиент
• Действует скидка
• Подробности скидка
• Мастер
• Выбор области (место 1, место 2, место 3 и т. д.)
• Выбор автомобиля и подробная информация об автомобиле
• Перечень работ (количество человеко-часов и стоимость каждого рабочего часа)
• Список запасных частей
• Примечания (для отображения в документах заказов на поставку)
• Комментарии (только для внутренних комментариев о клиенте или заказе)

Действия, которые вы можете выполнять с заказами на покупку:

• Перейти в статус "в процессе"
• Перейти в статус "ожидание"
• Удалять
• Отправить документы на печать (заказ, запрос, накладная, счет). Документы формируются системой автоматически по шаблонам

Если ваш тарифный план включает смс-уведомления, вы можете отправлять клиентам смс-уведомления о следующих событиях:

• Бронирование автосервиса
• Изменение статуса заказов (в обработке, оплачено, готово к оформлению, закрыто)

При создании нового автомобиля в карточке клиента в заказ-наряде можно указать пробег автомобиля.

Если ввести новый пробег в момент создания заказа, то это новое значение будет использоваться для печати всех документов.

Вы можете изменить номера заказ-наряда (или ID) двумя способами:

• Вручную кликнув в открывшемся ЗН на его номер и ввести новый (можно использовать цифры и буквы)
• Задайте в настройках префикс номера заказа (например, ЗАКАЗ или ЗАКАЗ), последний номер заказа (с этого номера будет начинаться нумерация всех новых заказов) и постфикс номера заказа (будет отображаться в конце всех новых ПО после сохранения изменений настроек). Эти настройки PO ID доступны в основном разделе НАСТРОЙКИ - НАСТРОЙКИ ЗАКАЗА.

И что важно: все доходы и результаты, связанные с ЗП, вы видите прямо в ЗП. Во вкладке ЖУРНАЛ РАСХОДОВ вы можете увидеть все платежи от клиента, все детали расходов, все начисления сотрудника (кто, когда и почему получил начисления по данному ЗП и по какой мотивации). Это поможет вам легко контролировать свой персонал и управлять его мотивацией!

И что важно: все доходы и результаты, связанные с ЗН, вы видите прямо в ЗН. Во вкладке ЖУРНАЛ РАСХОДОВ вы можете увидеть все платежи от клиента, все детали расходов, все начисления сотрудника (кто, когда и почему получил начисления по данному ЗП и по какой мотивации). Это поможет вам легко контролировать свой персонал и управлять его мотивацией!