Заказ-наряды в iDirector.pro
Инструмент Заказ-наряды позволяет управлять выполнением услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей в Вашем автосервисе. Внимательное оформление и учет заказ-нарядов упрощают процесс работы и помогают контролировать финансовые результаты бизнеса.
Давайте разберемся, как создавать заказ-наряды, как учитывать работы, фиксировать материалы и считать маржинальность работ по конкретному автомобилю, используя раздел "Заказ-наряды" в iDirector.pro.
Давайте разберемся, как создавать заказ-наряды, как учитывать работы, фиксировать материалы и считать маржинальность работ по конкретному автомобилю, используя раздел "Заказ-наряды" в iDirector.pro.
Содержание:
Создание заказ-наряда
Создание заказ-наряда
1.
2.
Нажмите кнопку "+" в верхнем левом углу.
3.
Выберите клиента из "Списка" или добавьте нового, нажав кнопку "Добавить"
4.
Укажите "Мастера" и "Участок" проведения работ
- Мастер: отвечает за выполнение работ и их качество.
- Участок: это место, где проводятся работы и хранится транспортное средство. Клиент получит уведомление о месте, куда записано его авто и где его можно забрать по завершению
5.
"Добавьте" транспортное средство или выберите из "Уже имеющихся" вариантов
6.
Укажите "Ваши реквизиты" и добавьте "Реквизиты клиента" (если это необходимо)
7.
Перейдите в раздел "Доп. информация", укажите причину обращения и премечания (не обязательно)
Добавление работ к заказ-наряду
Добавление работ к заказ-наряду
1.
Для добавления работ в заказ-наряды откройте выбранный заказ-наряд на разделе "Работы"
2.
Кликните на кнопку "Добавить", чтобы выбрать требуемые услуги
3.
В списке всех Ваших услуг, найдите и выберите необходимые работы
4.
Укажите "Исполнителя" работ и подтвердите нажатием кнопки "Добавить"
5.
После того, как вы добавите все необходимые вам работы, вернитесь в заказ-наряд, нажав кнопку "Назад"
6.
В списке добавленных работы, вы можете дополнить:
- Исполнителя: нажмите на сотрудника и выберите из списка. Если исполнитель не выбран, укажите его
- Нормочас: измените количество нормочасов, и все остальное пересчитается автоматически
- Количество: скорректировать объем услуг, которые будут предоставлены
- Стоимость: указать иную стоимость работы, если это требуется
- Добавить скидку: указать размер скидки на одну или несколько услуг, если это необходимо
7.
Для удаления работы из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с ценой работы
- Обратите внимание: удалённая услуга не исчезнет без следа, она будет оставаться в заказ-наряде с отметкой "Удалена", с указанием даты удаления и лица, выполнившего операцию (для клиента удалённые услуги не видны, они сохраняются только в системе для Вашего контроля)
Добавление запчастей и материалов
Добавление запчастей и материалов
1.
Для добавления запчастей и материалов в заказ-наряды откройте необходимый заказ-наряд на разделе "Материалы"
2.
Нажмите на кнопку "Архива", чтобы выбрать из полного списка номенклатуры
3.
Выберите необходимые Вам материалы и нажмите "Выбрать"
- Все выбранные материла будут автоматически добавлены в заказ-наряд
4.
Чтобы добавить материал, которого нет на складе, введите название позиции в поле и нажмите кнопку "Добавить новую"
В появившемся окне укажите информацию о новой позиции:
Нажмите "Отправить", чтобы добавить новую позицию на склад
- Наименование: полное наименование позиции
- Учетная единица: единицы измерения (штука, литр, килограмм, комплект, метр)
- Минимальная цена реализации: цена продажи
- Расчетная себестоимость: стоимость материалов
Нажмите "Отправить", чтобы добавить новую позицию на склад
5.
"Укажите" склад для резервирования, выдачи и списания материала
6.
При необходимости транзитного склада, нажмите "Х" и "Укажите себестоимость" материала в поле слева
7.
Укажите необходимое "Количетсво" материлов и "Цену продажи"
- Важно: финальная стоимость будет рассчитана автоматически
8.
Вы можете включить "Скидку" на один или несколько материалов, если это нужно
9.
Когда все нужные материалы будут добавлены, а окончательные настройки выполнены, нажмите "Сохранить"
10.
Для того чтобы исключить позицию из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с итоговой стоимостью
- Обратите внимание: удалённая позиция не исчезнет без следа, она будет оставаться в заказ-наряде с отметкой "Удалена", с указанием даты удаления и лица, выполнившего операцию (для клиента удалённые позиции не видны, они сохраняются только в системе для Вашего контроля)
Печать документов к заказ-наряду
Печать документов к заказ-наряду
1.
Откройте заказ-наряд и в нижней панели, нажмите "Печать" для быстрой печати шаблона по умолчанию
- При печати будет напечатан образец заказ-наряда, установленный по умолчанию в настройках "Шаблонов документов"
2.
Для печати конкретного документа, нажмите "▴"
- Выберите из списка документ для печати по заказ-наряду
3.
Можно распечатать документ с индивидуальными настройками, нажмите "🖊️" и укажите нужные данные:
- Тип документа: заказ-наряд, заявка, акт, счет
- Шаблон: шаблон документа, который будет использоваться
- Выводить стоимость нормочасов: Да / Нет
- Дата: дата печати документа
Работа со статусами заказ-наряда
Работа со статусами заказ-наряда
Характеристика статусов и методы их использования
- Статус "Создан"
— Необходим для предварительной записи клиентов в сервис.
- Статус "В работе"
— Направляет клиенту уведомление о начале работы по его транспортному средству.
- Статус "Ожидание"
—Позволяет убедиться, что все сделано качественно перед выдачей транспортного средства клиенту.
- Статус "Готов к выдаче"
— Направляет уведомление клиенту о завершении работ и возможности забрать транспортное средство.
- Статус "Выдан"
— При переходе в данный статус запрашивается внесение оплаты (если необходимо) и отправляется уведомление клиенту о выдаче транспортного средства.
- Статус "Закрыт"
—В этом статусе происходит расчет расходов на материалы.
Расходы и доходы по заказ-наряду
Расходы и доходы по заказ-наряду
1.
Для просмотра и редактирования расходов и доходов по заказ-наряду откройте заказ-наряд на разделе "Расходы"
2.
В этом разделе вы найдете информацию о "Расходах и оплатах" заказ-наряда, в разрезе:
- Идентификатор: идентификатор транзакции в системе
- Описание: название транзакции по расходу или платежу
- Сумма: сумма, уплаченная клиентом, или сумма расхода по данной транзакции
- Дата: дата и время осуществленной транзакции
3.
Чтобы обновить оплаты сотрудников нажмите на "Актуализировать оплаты сотрудников"
- Этот функционал нужен, если после начисления мотивации выяснилось, что некоторые работы или материалы не были использованы, исполнители изменились, или сотрудники не были указаны в заказ-наряде до начисления.
- Важно: После обновления, операции не будут без следа удалены, они будут аннулированы, а новые будут добавлены, поэтому сотрудники будут в курсе, куда исчезли их начисленные средства.
4.
Дополнительная информация о "Расходах, прибыли и оплатах"
- В карточке заказ-наряда слева показывается статистика по оплате, расходам и прибыли.
Мониторинг и управление заказ-нарядами
Мониторинг и управление заказ-нарядами
1.
Откройте главную страницу.
- С помощью неё вы можете контролировать все заказ-наряды в системе
2.
Используйте "Фильтр" в правой части экрана, для более удобной сортировки:
Фильтрация возможна по:
- Дате создания: От и До
- Дате закрытия: От и До
- Статусам заказ-наряда: Создан / В работе / В ожидании / Готовые к выдачи / Выданные / Закрытые
- Статусу оплаты: Не оплаченные / Оплаченные частично / Оплаченные полностью / С переплатой
- Участкам: по филиалам, боксам, подразделениям, подъемникам
- Мастерам: по ответственным мастерам в заказ-наряде
- Исполнителям: по исполнителям работ в заказ-наряде
- Только с удаленными работами или деталями
- Только с удаленными оплатами клиентов
- Клиенту: по конкретному клиенту
- Номеру автомобиля: Гос. номер автомобиля
3.
Сводная информация по заказ-нарядам:
В нижней части фильтра, Вы можете найти общую сводную информацию по заказ-нарядам:
- Заказы: общее количество заказ-нарядов
- Сумма: стоимость всех заказ-нарядов
- Работы: стоимость работ по всем заказ-нарядам
- Запчасти: стоимость всех запчастей по заказ-нарядам
- Прибыль: сумма всей прибыли от заказ-нарядов
Экспорт данных по заказ-нарядам
Экспорт данных по заказ-нарядам
1.
2.
Задайте параметры фильтра и нажмите "Показать", чтобы отсортировать заказ-наряды для экспорта
Фильтрация возможна по:
- Дате создания: От и До
- Дате закрытия: От и До
- Статусам заказ-наряда: Создан / В работе / В ожидании / Готовые к выдачи / Выданные / Закрытые
- Статусу оплаты: Не оплаченные / Оплаченные частично / Оплаченные полностью / С переплатой
- Участкам: по филиалам, боксам, подразделениям, подъемникам
- Мастерам: по ответственным мастерам в заказ-наряде
- Исполнителям: по исполнителям работ в заказ-наряде
- Только с удаленными работами или деталями
- Только с удаленными оплатами клиентов
- Клиенту: по конкретному клиенту
- Номеру автомобиля: Гос. номер автомобиля
3.
Выберите отсортированные заказ-наряды с помощью "Чекбокса" под кнопкой "+"
- Так вы разом выберите все заказ-наряды из списка
3.
Нажмите на кнопку "⬇︎" чтобы экспортировать данные из системы
- Данные будут скачены на Ваше устройство в формате ".csv"
Основные разделы
- Начало работы
- Основные термины
- Заказ-наряд