Письма клиентам - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Чтобы добавить почту в карточку клиента, используйте "+". Вы можете добавить почту либо другой тип контакта, указав контактное лицо.

Во всплывающем окне нужно будет указать контактное лицо, адрес почты, нажать кнопку "Добавить". Вы можете добавлять несколько контактных почт клиенту и указывать комментарии к ним (общая почта, рабочая почта, личная почта, комментарии).

При каждом отправленном письме клиенту через интерфейс CRM для автосервисов Авто iDirector в карточке будет сохраняться информация об отправленном письме. Вы можете просмотреть историю контактов с клиентом в любой момент.

После создания контактов достаточно нажать на значок конверта, чтобы отправить письмо по заданному ранее адресу. При нажатии компьютер или телефон выберет ваше почтовое приложение по умолчанию для отправки писем, которое вы можете настроить на свое усмотрение.

Сами адреса почты скрыты и не отображаются при заходе в карточку для безопасности вашей клиентской базы. Чтобы удалить или отредактировать контактные данные, наведите на строку контакта и перейдите в редактирование.