Шаблоны документов (заказ-наряд, счет и счет-фактура)

Настройки шаблонов документов доступны в разделе «Основные настройки» - «Шаблоны документов».

Вы можете создать новый шаблон или изменить любой существующий шаблон.

Доступные для редактирования шаблоны документов в CRM для автосервисов iDirector:
  • Шаблон Счёта
  • Шаблон Заказ-наряда (ЗН)
  • Шаблон Заявки на обслуживание (создается на базе шаблона ЗН, можно настроить другой дизайн и набор полей для отображения)
  • Шаблон счета-фактуры
  • Шаблон Акта выполненных работ
  • Шаблон Накладной по складу
  • Шаблон Биллинга сотрудника

Примеры ниже:


Как отредактировать шаблон Заказ-наряда для печати документов


Как отредактировать шаблон Счета для печати документов


Список возможных переменных для шаблонов документов


Заказ-наряд


Общие переменные ЗН (доступны в шаблонах любого документа)

{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде

Переменные реквизитов компании и клиента в ЗН (доступны в шаблонах любого документа)

{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента


Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в ЗН (доступны в шаблонах любого документа)

{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС


Специальные переменные (доступны в только в шаблоне ЗН)

{{order_payments}} -- все платежи по заказ-наряду
{{order_extras}} -- показать дополнения в заказ-наряде

Акт выполненных работ


Общие переменные акта (доступны в шаблонах любого документа)

{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде

Переменные реквизитов компании и клиента в акте (доступны в шаблонах любого документа)

{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента


Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в акте (доступны в шаблонах любого документа)

{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС


Специальные переменные акта выполненных работ (доступны в только в шаблоне акта)

{{act_payment_purpose}} – назначение платежа

Счёт на оплату


Общие переменные счёта (доступны в шаблонах любого документа)

{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде

Переменные реквизитов компании и клиента в счёте (доступны в шаблонах любого документа)

{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента


Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в счёте (доступны в шаблонах любого документа)

{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС


Специальные переменные счёта (доступны в только в шаблоне счёта)

{{bill_id}} -- ID счета
{{bill_date}} -- дата создания счета
{{comment}} -- комментарий
{{bill_payment_purpose}} -- назначение платежа
{{deadline_date}} -- срок оплаты (текущая дата +10 дней)

Счет с трудозатратами

В момент редактирования шаблона биллинга вы можете выбрать - показывать или нет стоимость и количество трудозатрат в счете. Если вы выберете «показать», клиент увидит это в счете. При выборе «не показывать/скрывать» клиент увидит только конечную стоимость услуги (без информации о трудозатратах).

Например, посмотрите на заказ-наряд с двумя похожими услугами. Каждая из них стоит 16 человеко-часов по $90, то есть общая стоимость каждой услуги для клиента - $1440.

Как показать клиенту количество отработанных часов в счете?

Чтобы выбрать, отображать или не показывать в счете для клиента трудочасы, перейдите в раздел меню "ДОКУМЕНТЫ" - выберите шаблон с типом "СЧЁТ" и поставьте галочку в строке "Отображать в строке трудочасы" с произведениями». Не забудьте нажать кнопку "СОХРАНИТЬ".
Если галочка «Отображать в таблице работ трудозатраты» активна, то вы (и клиент) будете видеть количество трудозатрат по каждому виду работ.

Как скрыть количество отработанных в счете для клиента?

Как будет выглядеть настройка шаблона счета, если в счете не нужно показывать отработанное время?
Снимите галочку и сохраните шаблон счета.

Счет будет выглядеть так, как вы видите ниже - там видна только окончательная общая сумма или работы.

Складская накладная (списание / поступление / перемещение)


Не связан с другими документами, общие переменные не доступны

{{id}} -- ID накладной
{{number}} – Номер накладной
{{date}} -- дата создания накладной
{{comment}} -- комментарий к накладной
{{income_number}} -- номер накладной поставщика
{{incoming_supplier_name}} -- наименование поставщика
{{incoming_supplier_inn}} -- ИНН поставщика
{{incoming_storage_name}} -- название склада донора (с какого склада поступление)
{{incoming_rows}} -- таблица со списком поступлений (входящие транзакции)
{{incoming_sum}} -- сумма поступлений (в деньгах)
{{outgoing_storage_name}} -- название принимающего склада (на какой склад поступило)
{{outgoing_rows}} -- таблица со списком списаний (исходящие транзакции)
{{outgoing_sum}} -- сумма списаний (в деньгах)
{{total_sum}} -- общая сумма (поступления + списания)

Биллинг сотрудника


Не связан с другими документами, общие переменные не доступны

{{report_type}}  -- тип отчёта по биллингу (только доходы / только расходы / все).
{{profile_fio}} -- биллинг сотрудника "Имя сотрудника"
{{report_from}} по {{report_until}} -- переменные даты (с какой даты и до какой даты)
{{billing_table}} -- таблица со списком транзакций в биллинге (номер, комментарий транзакции, сумма транзакции, дата транзакции)
{{total_sum}} -- актуальный баланс на биллинге
{{total_income}} -- сумма поступлений в биллинг за период
{{total_expense}} – сумма списаний с биллинга за период
{{total_earnings}} – заработок = поступления - списания