WhatsApp
Telegram
Регистрация
Войти

Шаблоны документов в iDirector.pro

В разделе "Шаблоны документов" Вы узнаете, как создавать и настраивать шаблоны для различных документов в системе. Вы познакомитесь с HTML-шаблонизатором, который поможет Вам адаптировать шаблоны под Ваши нужды, а также узнаете, как загружать собственные шаблоны и откуда получать необходимые переменные для их корректного заполнения.

Содержание

Как сделать шаблон документов?

1. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

Создание шаблона документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

2. Справа выберите пункт "Шаблоны документов".

Шаблоны документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. Нажмите "+", чтобы создать новый шаблон.

Создание нового шаблона документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

4. В открывшемся окне заполните данные:


  • Название: укажите название шаблона
  • Назначение: для чего будет использоваться шаблон: ( Заказ-наряд | Заявка | Акт | Счет | Накладная | Биллинг сотрудников | История работ )
Заполнение названия и назначения шаблона документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

5. Нажмите "Добавить" для подтверждения.

Добавление нового шаблона документов в CRM для автосервисов iDirector.pro
Шаблон создается "Стандартный" от IDirector.pro. Вы можете настроить шаблон под себя.

6. Для настройки шаблона, "Кликнете" по шаблону из списка.

Настройка шаблона документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

7. Внесите нужные изменения:


  • Название: укажите название, которое Вам необходимо
  • Назначение: Вы можете изменить назначение уже созданного шаблона
  • Тип шаблона: метод создания шаблона "HTML шаблонизатор" или загруженный "DOCX шаблонизатор"
  • Счет с трудозатратами: в момент редактирования шаблона вы можете выбрать - показывать или нет количество трудозатрат в счете. Если вы выберете "Указывать", клиент увидит это в счете. При отмене выбора клиент увидит только конечную стоимость услуги (без информации о трудозатратах).
Внесение изменений в шаблон документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

8. Нажмите кнопку "Сохранить" для завершения изменений.

Сохранение изменений в шаблоне документов в CRM для автосервисов iDirector.pro

Что такое HTML-шаблонизатор?

HTML-шаблонизатор в CRM для автосервисов iDirector.pro
"HTML-шаблонизатор" для шаблонов документов — это инструмент, который позволяет создавать документы в формате HTML. Вы можете использовать готовые шаблоны, добавляя свой текст. Это удобно для быстрого оформления документов в CRM.

Возможно ли загрузить собственные шаблоны документов?

Загрузка собственных шаблонов документов в CRM для автосервисов iDirector.pro
"DOCX-шаблонизатор" позволяет Вам загружать свои шаблоны документов в формате ".DOCX" или скачивать стандартный шаблон от iDirector.pro. Это поможет Вам быстро адаптировать документ под свои нужды, указав необходимые переменные из списка.

Важно: при загрузке своего файла убедитесь, что доступные переменные для нашей CRM-системы указаны правильно и начинаются с символа "$". Эти переменные нужны для автоматического подтягивания Ваших данных и клиентов из системы.

Откуда получить переменные для документа и какие требуются?

Каталог переменных для шаблонов документов

Общие переменные:
  • ${date} — сегодняшняя дата.
  • ${datetime} — сегодняшняя дата и время.

Заказ-наряд:
  • ${order_id} — внутренний ID заказа (служебный номер).
  • ${order_number} — номер заказ-наряда, который видит клиент.
  • ${order_date} — дата создания или завершения заказа.
  • ${order_created_at} — точная дата создания заказа.
  • ${order_issued_at} — дата выдачи заказ-наряда клиенту.
  • ${order_finished_at} — дата, когда заказ был завершён.
  • ${planned_date} — планируемая дата окончания работ.
  • ${order_cost} — стоимость всего заказ-наряда цифрами.
  • ${order_cost_str} — стоимость заказ-наряда прописью (например: «Десять тысяч рублей»).
  • ${total_order_discount} — итоговая скидка цифрами.
  • ${total_order_discount_num} — итоговая скидка с указанием валюты (например: 500 ₽).
  • ${total_order_discount_text} — итоговая скидка прописью.

Транспортное средство
  • ${car_model} — модель автомобиля (например: Toyota Camry).
  • ${car_number} — гос. номер автомобиля.
  • ${car_vin} — VIN-код автомобиля.
  • ${car_year} — год выпуска автомобиля.
  • ${car_mileage} — пробег автомобиля.
  • ${car_info} — краткая сводка по авто (модель, номер, VIN и др.).
  • ${car_sts_number} — номер СТС.

Мастер
  • ${master_name} — ФИО мастера, выполняющего заказ.

Реквизиты компании
  • ${company_name} — название компании.
  • ${company_address} — адрес компании.
  • ${company_phone} — телефон компании.
  • ${company_email} — email компании.
  • ${company_inn} — ИНН компании.
  • ${company_kpp} — КПП компании.
  • ${company_account_number} — расчётный счёт.
  • ${company_bank_account_number} — банковский счёт.
  • ${company_bank_name} — название банка.
  • ${company_bik} — БИК банка.
  • ${ceo_initials} — ФИО генерального директора.

Реквизиты клиента:
  • ${client_name} / ${payer_name} — имя или название клиента.
  • ${client_address} / ${payer_address} — адрес клиента.
  • ${client_phone} — телефон клиента.
  • ${customer_details} — полный набор данных: имя/компания, ИНН, КПП.

🔹 Документы клиента:
  • ${client_doc_serial} — серия паспорта.
  • ${client_doc_number} — номер паспорта.
  • ${client_doc_authority} — кем выдан паспорт.
  • ${client_doc_issue_date} — дата выдачи паспорта.

🔹 Юридические данные:
  • ${client_inn} / ${payer_inn} — ИНН клиента.
  • ${client_kpp} / ${payer_kpp} — КПП клиента.
  • ${client_ogrn} — ОГРН клиента.

🔹 Банковские реквизиты:
  • ${client_account} — лицевой счёт.
  • ${client_corr_account} — корреспондентский счёт.
  • ${client_bank_name} — название банка клиента.
  • ${client_bank_address} — адрес банка клиента.
  • ${client_bank_bik} — БИК банка клиента.

Работы и материалы
🔹 Списки:
  • ${service_rows} — таблица всех работ с ценами.
  • ${service_rows_np} — таблица работ без цен.
  • ${parts_rows} — таблица материалов с ценами.
  • ${parts_rows_np} — таблица материалов без цен.

🔹 Суммы:
  • ${total_service_price_text} — общая стоимость работ прописью.
  • ${total_parts_price_text} — общая стоимость материалов прописью.
  • ${total_service_discount} — скидка на работы цифрами.
  • ${total_service_discount_text} — скидка на работы прописью.
  • ${total_parts_discount} — скидка на материалы цифрами.
  • ${total_parts_discount_text} — скидка на материалы прописью.
  • ${part_discount} — скидка на конкретный материал.

🔹 Отдельная работа:
  • ${service_index} — порядковый номер услуги.
  • ${service_category} — категория работы.
  • ${service_name} — название работы.
  • ${service_hours} — нормо-часы (сколько по времени).
  • ${service_count} — количество работ.
  • ${service_price} — цена одной работы.
  • ${service_total_price} — итог по работе.
  • ${service_description} — примечание к работе.

🔹 Отдельный материал:
  • ${part_index} — порядковый номер материала.
  • ${part_name} — название материала.
  • ${part_unit} — единица измерения (шт., кг и т.д.).
  • ${part_count} — количество.
  • ${part_price} — цена за единицу.
  • ${part_total_price} — итог по материалу.

Общая стоимость:
  • ${total_order_price} — общая сумма заказа (коротко).
  • ${total_order_price_text} — сумма заказа прописью.
  • ${total_order_price_num} — сумма заказа цифрами.
  • ${goods_count} — количество позиций в счёте.
  • ${total_order_sum} — сумма всех позиций.
  • ${sum_propis} — сумма позиций прописью.
  • ${total_sum_vat} — сумма НДС.
  • ${final_total_sum} — итоговая сумма с НДС.
  • ${total_price_str} — итоговая сумма с НДС прописью.
  • ${goods_price_summary} — итог с НДС + отдельно сумма НДС.
  • ${service_description} — общая стоимость всех работ.
  • ${total_parts_price} — общая стоимость всех материалов.

Биллинг сотрудника
  • ${report_type} — тип отчёта (доходы, расходы, всё).
  • ${profile_fio} — ФИО сотрудника.
  • ${report_from} / ${report_until} — даты периода отчёта.
  • ${billing_table} — таблица транзакций.
  • ${total_sum} — баланс счёта.
  • ${total_income} — все поступления за период.
  • ${total_manual_income} — ручные поступления.
  • ${total_system_income} — системные поступления.
  • ${total_outcome} — системные расходы.
  • ${total_retentions} — ручные расходы.
  • ${total_plus} — итог (доход – расходы).
  • ${total_paid} — выплаты сотруднику.

История работ
  • ${profile} — ФИО сотрудника.
  • ${report_from} — дата начала периода.
  • ${report_until} — дата конца периода.
  • ${work_rows} — таблица всех работ.
  • ${works} — список работ для Word-шаблона.
  • ${total_paid} — оплаченные работы.
  • ${total_unpaid} — неоплаченные работы.

Специальные переменные
🔹 Для заказ-наряда:
  • ${order_payments} — список всех платежей по заказу.
  • ${order_extras} — рекомендации по заказу.
  • ${order_reason} — причина обращения клиента.

🔹 Для акта выполненных работ:
  • ${act_payment_purpose} — назначение платежа.
  • ${total_cost} — итог по работам и материалам.

🔹 Для счёта:
  • ${bill_id} — ID счёта.
  • ${bill_date} — дата создания счёта.
  • ${bill_goods} / ${good_name} — список позиций счёта.
  • ${good_price} — цена позиции.
  • ${good_count} — количество.
  • ${good_unit} — единица измерения.
  • ${good_total_price} — итог по позиции.
  • ${total_cost} — итог по счёту.
  • ${comment} — комментарий к счёту.
  • ${bill_payment_purpose} — назначение платежа.
  • ${deadline_date} — срок оплаты (дата + 10 дней).

🔹 Для накладной:
  • ${id} — ID накладной.
  • ${number} — номер накладной.
  • ${date} — дата накладной.
  • ${comment} — комментарий.
  • ${income_number} — номер накладной от поставщика.
  • ${incoming_supplier_name} — имя поставщика.
  • ${incoming_supplier_inn} — ИНН поставщика.
  • ${incoming_storage_name} — склад-отправитель.
  • ${incoming_rows} — список поступлений.
  • ${incoming_sum} — сумма поступлений.
  • ${outgoing_storage_name} — склад-получатель.
  • ${outgoing_rows} — список списаний.
  • ${outgoing_sum} — сумма списаний.
  • ${total_sum} — итоговая сумма накладной.

Нужна помощь? Напиши нам!

Основные разделы