Календарь - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Будьте в курсе событий, чтобы ваш автосервис работал, как часы. Мы сделали универсальный календарь. Клиенты, рабочий табель, заметки - все в одном месте.

Перейдите в раздел «Календарь» для просмотра графика заказов.

Просто щелкните по нужной вам клетке календаря для добавления нового события. Выберете, что именно вам нужно создать: новый заказ-наряд или комментарий (например, что бокс в этот день не занимать).

Если нужно, вы можете записать несколько машин на одно и то же время. Такие записи можно сделать как на одни участок (бокс, пост), так и на разные участки (боксы, посты). Как записать две машины на одно время?

Для назначения первого визита кликните по кнопке "Назначить" в заказ-наряде и выберите нужную дату и время (например, 27 июля, 12:00).

Для назначения второго визита в другом заказ-наряде кликните по кнопке назначить и выберите любое другое время в календаре.
Потом в календаре кликните по второй записи, удерживайте клик и перетяните запись на нужное время (на полоску первого визита на 27 июля в 12:00). Запись перенесется и у вас на одно время будет две записи. Полоска записи разделится на две части.

По умолчанию на каждый заказ-наряд назначается 30 минут, вы можете подвести курсор к нижней границе записи в календаре и растянуть запись на нужное время (на 1 час, 3 часа и т.д.).

Разные посты/участки/боксы в календаре отмечены разными цветами. Цвета задаются в разделе «Настройки» - «Участки» (вместе с адресами и телефонами разных участков).

В календаре вы всегда видите, сколько записей на какой участок назначено. Вы можете назначить несколько записей на одно и то же время как на разных участках, так и на одном и том же.

Также вы можете создавать новые заказ-наряды сразу из календаря, а после создания передвинуть запись клиентов на нужное время.

Легкий и удобный поиск записей на любое время с возможностью быстро перейти в заказ-наряд и распечатать его. Просто кликните по ЗН и выберите действие.