Операции по складу - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector

Список операций по складу

В разделе «Склад» - «Список операций» вы можете видеть весь список операций по вашему складу (поступления, списание и резервирование).

Список доступных операций по складу в CRM для автосервисов iDirector:
  • фильтрация операций
  • выдача товаров со склада
  • операция перемещение (выбранные товары списываются с одного склада и поступают на другой)
  • удаление деталей из заказ-наряда (в заказ-наряде остается отметка об удалении детали)
  • операция списания со склада
  • печать списка операций
  • накладные по операциям
Во всех транзакциях по складу хранится указание на исполнителя операции. Вы можете увидеть, кто какую информацию выполнил, в списке всех операций по складу.
При создании поступления на склад пользователь с правами генерального директора может поставить галочку “Создать расход в движении средств”. Если галочка проставлена, то в разделе “Финансы” будет создан расход, привязанный к этой накладной, на сумму накладной по закупочной цене.


Фильтрация операций

Операции по складам можно фильтровать:
  • По дате
  • По позиции номенклатуры
  • По оператору (кто выполнял операцию)
  • По складам
  • По типу операции (все, поступления, списания, резервирования

Выдача товаров со склада

Список необходимых материалов для каждого заказ-наряда формируется в накладной. В накладной указано, какие материалы/запчасти нужны для данного заказ-наряда. При формировании или редактировании заказ-наряда выбранные элементы номенклатуры автоматически резервируются.

Кладовщик при получении накладной и выдаче товара со склада отмечает выдачу этих товаров под заказ-наряд и им присваивается статус "Списанные", с указанием накладной, пользователя, который провел операцию, датой, стоимостью списанных элементов.
Товары в систему загружаются с помощью кнопки Поступление на склад, расположенной в правом меню.

Печать списка операций

Для печати списка операций:
  • Отфильтруйте необходимые операции
  • Выделите нужные для печати (или все)
  • В нижней части экрана щелкните кнопку ПЕЧАТЬ

Накладные по операциям

Для просмотра/изменения информации по накладной щелкните на накладной элемента в списке операций.
На странице накладной можно увидеть состав накладной, отредактировать ее название, сумму, статус документа, дату, выбрать тип документа, добавить комментарий и выбрать контрагента. Накладную можно сохранить, удалить или отправить на печать.

Сводная информация по операциям на складе

В списке операций по складу доступна сводная информация по отфильтрованным операциям. Вы можете посмотреть, на какую сумму были поступления или списания по складу за нужный вам период времени.
Доступные фильтры для операций на складе:
  • Дата
  • Позиция номенклатуры
  • Поступления/списания/резервирования/все
  • Только невыданные позиции/все позиции
  • Выбор поставщика/все поставщики
  • Выбор оператора (все или конкретные пользователи вашей CRM)
В сводке отражено, сколько всего операций по складу произведено с учетом выбранных фильтров, сколько документов, общая сумма операций, общая сумма деталей по всем операциям на складе.

Отчеты по остаткам на складе

Вы можете сформировать отчет по стоимостной оценке склада в CRM Авто iDirector. Стоимостная оценка товаров на складе позволяет узнать, сколько у вас сейчас товаров и на какую сумму. Отчет также позволяет увидеть рентабельность каждой категории товаров и каждой отдельной запчасти. Так, если вы видите, что какие-то запчасти продаются не очень выгодно, вы можете увеличить для них стоимость продажи, подняв рентабельность. Если же у вас много залежавшегося товара, можно устроить акцию на эти группы товаров. Решать вам – все данные для принятия решения у вас под рукой, их можно скачать или напечатать.
Что такое стоимостная оценка текущих остатков товаров на складе?
Отчет "Стоимостная оценка" собирает все ваши актуальные остатки товаров на складе и выводит по ним следующую информацию (на дату формирование отчета):
  • Наименование
  • Остаток
  • Себестоимость (расчетная за шт. и за все товары данной категории в наличии)
  • Цена детали (за сколько купили - указывается при поступлении на склад)
  • Стоимость (за сколько продается, цена реализации)
  • Наценка (в рублях)
  • Рентабельность (ожидаемая прибыль) с этой категории или запчасти
Внизу таблицы отображается информация об общем количестве и стоимости всех запчастей, которые сейчас есть на складе.
Отчет выглядит следующим образом.
Для каждого склада можно сгенерировать свой отчет. Для этого перейдите в раздел «Склад» – «Отчеты» - «Сгенерировать новый отчет». Далее выберите тип отчета и склад, для которого нужно сгенерировать информацию. Вы увидите следующее окно с настройками отчета.
Важно:
  • Зарезервированные в ЗН детали в отчете не отображаются.
  • Отчет не обновляется в режиме онлайн. Для актуальных данных нужно сгенерировать новый отчет.
Чтобы увидеть информацию по каждому раздлу вашего каталога, кликните по нему. При клике раскроется информация о всех запчастях и материалах, которые находятся в этом разделе.
Пример отчета текущих остатков по складу представлен ниже. Отчет можно сохранить на свой компьюетр или другое устройство и напечатать.