WhatsApp
Telegram
Регистрация
Войти

Права сотрудников в iDirector.pro

В разделе "Права сотрудника" вы сможете настроить права доступа для сотрудников, определяя их возможности в системе. Вы можете выбрать готовую роль, создать подразделения с групповыми правами или настроить индивидуальные права доступа для сотрудников.

Содержание

Как настроить права доступа сотрудникам?

В системе есть несколько видов настройки прав доступа:


  • Выбор роли

Выбор роли уже с базовыми настройками прав.


  • Создание подразделений

Позволяет настроить права доступа для группы сотрудников относящихся к клиентам, заказ-нарядам, складам, изменению цен, экспорту каталогов и экспорту в 1C.


  • Раздел "Права"

Позволяет создавать группы прав, для сотрудников, с настройкой доступа к разделу услуг и редактированию даты закрытия заказ-наряда.

Выбор роли:

1. В разделе сотрудники, при "Добавлении или редактировании сотрудника", можно "Указать его роль".

Роли в разделе "Сотрудники" в CRM для автосервисов iDirector.pro
Директор
Права доступа:
  • Полный доступ ко всем разделам и функциям системы.
  • Просмотр и редактирование любой информации: Клиенты / Заказ-наряды / Услуги / Склад / Договоры / Счета / Задачи, проекты, статистика / Финансы / Сотрудники / Настройки системы.
  • Контроль действий всех сотрудников и пользователей системы.

Сотрудник
Права доступа:
  • Создание и работа с заказ-нарядами (без возможности удаления и закрытия).
  • Управление только своими клиентами (создание, просмотр, редактирование).
  • Создание заметок и записей клиентов, просмотр своих событий и событий коллег
  • Доступ к договорам своих клиентов (без возможности редактирования чужих).
  • Доступ к информации своего профиля.
  • Полный доступ к разделам: Мои задачи / Мои проекты.

Менеджер
Права доступа:
  • Создание и работа с заказ-нарядами (без возможности удаления и закрытия).
  • Управление только своими клиентами (создание, просмотр, редактирование).
  • Создание заметок и записей клиентов, просмотр своих событий и событий коллег.
  • Доступ к договорам своих клиентов.
  • Доступ только к счетам, выставленным менеджером, возможность редактирования и удаления своих счетов.
  • Доступ к информации своего профиля.
  • Полный доступ к разделам: Мои задачи / Мои проекты / Очередь задач / Статистика.

Экономист
Права доступа:
  • Создание и работа с заказ-нарядами (без возможности удаления и закрытия).
  • Управление только своими клиентами (создание, просмотр, редактирование).
  • Создание заметок и записей клиентов, просмотр своих событий и событий коллег.
  • Доступ к договорам своих клиентов.
  • Доступ только к счетам, выставленным экономистом, возможность редактирования и удаления своих счетов.
  • Доступ к информации своего профиля.
  • Полный доступ к разделам: Мои задачи / Мои проекты / Склад / Финансы / Статистика

Мастер
Права доступа:
  • Создание и работа с заказ-нарядами (без возможности удаления и закрытия).
  • Полный доступ к разделу "Клиенты" (управление всеми клиентами).
  • Создание заметок и записей клиентов, просмотр своих событий и событий коллег.
  • Доступ к договорам своих клиентов.
  • Доступ только к счетам, выставленным мастером, возможность редактирования и удаления своих счетов.
  • Доступ к информации своего профиля.
  • Полный доступ к разделам: Мои задачи / Мои проекты / Очередь задач / Таймлайн

Кладовщик
Права доступа:
  • Доступ к информации своего профиля.
  • Полный доступ к разделам: Услуги / Склад (с возможностью создавать склады)

Создание подразделений:

1. Для создания подразделения, выберите пункт "Подразделения" в разделе "Сотрудники".

Создание подразделений в разделе "Сотрудники" в CRM для автосервисов iDirector.pro

2. Нажмите "Добавить".

Добавление подразделения в разделении "Сотрудники" в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. В появившемся окне, укажите данные:


  • Название подразделения: укажите понятное название.
  • Участники подразделения: перетащите сотрудников из списка, чтобы добавить его в подразделение.
Данные подразделения сотрудников в CRM для автосервисов iDirector.pro

4. Нажмите "Редактировать настройки доступа".

Редактирование настроек доступа подразделения сотрудников в CRM для автосервисов iDirector.pro

5. "Выберите необходимые настройки" для данного подразделения, "Указав возможности" для каждого из раздела.

Редактирование доступов подразделения сотрудников в CRM для автосервисов iDirector.pro

6. Нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить настройки.

Сохранение настроек подразделения сотрудников в CRM для автосервисов iDirector.pro

Раздел "Права":

1.Откройте меню и выберите раздел "Права".

Раздел "Права" в CRM для автосервисов iDirector.pro

2. Нажмите кнопку "+".

Добавление прав в разделе "Права" в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. В появившемся окне, укажите данные:


  • Название группы: укажите понятное название.
  • Возможности: выберите возможности, связанные с услугами и ЗН, которые будут у сотрудников в этой группе.
Заполнение данных в разделе "Права" в CRM для автосервисов iDirector.pro

4. Нажмите "Добавить", чтобы создать группу.

Добавление групп прав в CRM для автосервисов iDirector.pro

5. Чтобы назначить права из новой группы, "Перетащите сотрудников" и нажмите "Сохранить".

Назначение прав на группу в CRM для автосервисов iDirector.pro

6. Чтобы отредактировать группу, "Внесите изменения" и нажмите "Сохранить", для удаления группы, нажмите "Удалить".

Редактирование прав группы в CRM для автосервисов iDirector.pro

Нужна помощь? Напиши нам!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Основные разделы