Права сотрудников - Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector
Есть четыре уровня управления доступами сотрудников:
Для настройки группы сотрудников:
- Группы сотрудников (Директор, Сотрудник, Менеджер, Экономист, Кладовщик, Мастер)
- Подразделения сотрудников
- Ручное управление доступом в карточке клиента
- Ограниченный доступ для просмотра биллинга (сотрудник не видит ничего, кроме своего биллинга)
Для настройки группы сотрудников:
- При создании или редактировании сотрудника просто выберите группу, к которой он относится.
- Можно выбрать несколько групп для каждого сотрудника, чтобы он обладал всеми необходимыми правами доступов.
Директор
Обладает всеми правами, для чтения и редатирования открыты все разделы CRM для автосервисов Авто iDirector
Сотрудник
Может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий и смотреть свободные заявки с сайта.
Мастер
Обладает правами для чтения и редактирования клиентов, заказ-нарядов, добавлять и удалять материалы и работы из заказ-наряда, списка работ, таймлайн.
Кладовщик
Обладает правами чтения и редактирования следующих разделов: склад (если складов несколько, можно открыть доступ к каждому складу конкретному кладовщику), добавление работ и материалов в заказ-наряд (контакты клиентов при этом не видны), чтение и редактирование списка услуг.
Менеджер
Может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий.
Экономист
Может создавать и смотреть назначенных ему клиентов, видеть список работ, товары на складе, календарь своих событий, заявки с сайта, раздел финансов и настроек (системные теги, реквизиты, шаблоны документов, настройки документов, банковскую выписку, нормочасы, скидки и участки).
Обладает всеми правами, для чтения и редатирования открыты все разделы CRM для автосервисов Авто iDirector
Сотрудник
Может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий и смотреть свободные заявки с сайта.
Мастер
Обладает правами для чтения и редактирования клиентов, заказ-нарядов, добавлять и удалять материалы и работы из заказ-наряда, списка работ, таймлайн.
Кладовщик
Обладает правами чтения и редактирования следующих разделов: склад (если складов несколько, можно открыть доступ к каждому складу конкретному кладовщику), добавление работ и материалов в заказ-наряд (контакты клиентов при этом не видны), чтение и редактирование списка услуг.
Менеджер
Может создавать, просматривать и редактировать своих клиентов (которые ему назначены), заказ-наряды своих клиентов, смотреть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событий.
Экономист
Может создавать и смотреть назначенных ему клиентов, видеть список работ, товары на складе, календарь своих событий, заявки с сайта, раздел финансов и настроек (системные теги, реквизиты, шаблоны документов, настройки документов, банковскую выписку, нормочасы, скидки и участки).
Для настройки подразделения сотрудников:
Создавайте новые подразделения и добавляйте туда сотрудников, которым нужно расширить права. Например, объедините менеджера Олега и мастера Ивана в одно подразделение, чтобы они могли видеть общие заказ-наряды для совместной работы.
Для каждого подразделения можно задавать свои уровни доступа (можно установить разный доступ к клиентам, заказ-нарядам и разным складам).
Для настройки ручного доступа к карточке клиента:
Для настройки ручного доступа к карточке клиента:
- Щелкните на замочек в карточке клиента
- Начните вводить имя сотрудника и выберите нужного из выпадающего списка
- Выберите уровень доступа (владелец, просмотр, просмотр и изменение
Ограниченный доступ сотрудника для просмотра биллинга
Часто для прозрачности мотивации своих сотрудников хочется дать им доступ для просмотра своего биллинга - чтобы они при этом не видели никакой другой информации (о заказ-нарядах, клиентах, складских операциях, календаре и так далее).
Такая возможность есть. Ограниченный доступ работает таким образом, что сотрудник при авторизаци видит свой биллинг и может его фильтровать (по дате, все операции, только списания, только начисления). Таким образом, он видит, когда и за что ему были начислены деньги (за работы, за продажи, ручные начисления), а также, когда и за что с него были списаны деньги (отмена заказ-наряда, ручные списания).
Такая возможность есть. Ограниченный доступ работает таким образом, что сотрудник при авторизаци видит свой биллинг и может его фильтровать (по дате, все операции, только списания, только начисления). Таким образом, он видит, когда и за что ему были начислены деньги (за работы, за продажи, ручные начисления), а также, когда и за что с него были списаны деньги (отмена заказ-наряда, ручные списания).
Как настроить:
В настройках сотрудника в самом низу включаем тумблер "Показывать только биллинг" и выбираем дату, начиная с которой открыть доступ к просмотру биллинга. Более раннии операции будут недоступны сотруднику. Если оставить поле календаря пустым, сотрудник будет видеть свой биллинг за весь период.
В настройках сотрудника в самом низу включаем тумблер "Показывать только биллинг" и выбираем дату, начиная с которой открыть доступ к просмотру биллинга. Более раннии операции будут недоступны сотруднику. Если оставить поле календаря пустым, сотрудник будет видеть свой биллинг за весь период.
Важно: не забудьте нажать кнопку "Сохранить" после выставления настроек сотрудника, чтобы изменения применились и сохранились.
Что видит сотрудник в своем биллинге?
Если в правах сотрудника включен доступ только к биллингу, он будет видеть свой текущий баланс и список, за какие работы и ЗН сколько ему начислено. Эти данные можно фильтровать по нужному периоду. Выглядит это так, как представлено на скриншоте ниже.
Удобно:
Во вкладке "История работ" сотрудник может видеть и те работы, что еще не оплачены, но планируются к выплате (например, когда клиент оплатит ЗН либо когда ЗН будет выдан). Видны как сами работы, так и стоимость их выполнения, которую получит исполнитель по завершении. Это позволяет мастерам и слесарям видеть всю информацию о выполненной и планируемой работе. В том случае, если исполнитель работ видит по этому списку, что какие-то работы забыли внести в ЗН либо внесли в ЗН не по той сумме, о которой они договаривались с главным мастером, это можно обсудить и исправить до того момента, как ЗН будет передан клиенту в оплату.
После появления этого функционала исполнители работ на автосервисах стали внимательно следить, сколько и за какие работы им начисляют. Если что-то не соответствовало договоренностям - они сами шли к главному мастеру ЗН выяснять, почему работы учтены не по той сумме, о которой было условлено. Это улучшило качество работы главных мастеров (они стали внимательнее) и снизило нагрузку с владельцев автосервисов и СТО (сотрудники перестали часто обращаться к ним с просьбой разъяснить объем зарплаты за прошедший месяц, поскольку видят всю информацию у себя в личном кабинете).
Во вкладке "История работ" сотрудник может видеть и те работы, что еще не оплачены, но планируются к выплате (например, когда клиент оплатит ЗН либо когда ЗН будет выдан). Видны как сами работы, так и стоимость их выполнения, которую получит исполнитель по завершении. Это позволяет мастерам и слесарям видеть всю информацию о выполненной и планируемой работе. В том случае, если исполнитель работ видит по этому списку, что какие-то работы забыли внести в ЗН либо внесли в ЗН не по той сумме, о которой они договаривались с главным мастером, это можно обсудить и исправить до того момента, как ЗН будет передан клиенту в оплату.
После появления этого функционала исполнители работ на автосервисах стали внимательно следить, сколько и за какие работы им начисляют. Если что-то не соответствовало договоренностям - они сами шли к главному мастеру ЗН выяснять, почему работы учтены не по той сумме, о которой было условлено. Это улучшило качество работы главных мастеров (они стали внимательнее) и снизило нагрузку с владельцев автосервисов и СТО (сотрудники перестали часто обращаться к ним с просьбой разъяснить объем зарплаты за прошедший месяц, поскольку видят всю информацию у себя в личном кабинете).
