История работ — Руководство пользователя CRM для автосервисов iDirector
Список выполненных работ с фильтрацией
В разделе "СОТРУДНИКИ" - "ИСТОРИЯ РАБОТ" есть блок с историей всех выполненных работ, которые можно фильтровать:
- По сотрудникам
- По дате
- По статусу оплаты
По выбранным вами фильтрам выводится таблица всех работ, где отображается следующая информация:
- Номер заказ-наряда (З/Н).
- Статус заказ-наряда (З/Н).
- Статус оплаты заказ-наряда (З/Н).
- Автомобиль, над которым проводились работы.
- Проведенные работы.
- Статус оплаты работы сотруднику.
Как напечатать список выполненных работ сотрудника:
Чтобы начать использовать функционал "Печать списка выполненных работ сотрудника", вам нужно добавить шаблон нужного типа документа в настройках. Как это сделать?Переходите в раздел "Настройки" - "Шаблоны документов"
- Нажимаете плюс "+", чтобы добавить новый шаблон документа
- В открывшемся окне выбираете тип документа "Шаблон истории работ сотрудника", задает ему произвольное название и нажимаете кнопку "Добавить". Отлично! Система сама содаст нужные поля в шаблоне.
Теперь, когда нужный шаблон документа создан, можно напечатать историю работ всех сотрудников или конкретного специалиста.
- Для этого перейдите в раздел "СОТРУДНИКИ" - "ИСТОРИЯ РАБОТ".
- Отфильтруйте выводимые данные (дата создания ЗН, сотрудник и статус оплаты) и нажмите кнопку "Печать". Готово!
Основные разделы
- Начало работы
- Основные термины
- Заказ-наряд