Заказ-наряды в iDirector.pro
В разделе заказ-нарядов Вы узнаете, как правильно оформлять и управлять заказ-нарядами в iDirector. Вы научитесь добавлять услуги и работы, включать материалы и комплектующие, печатать необходимые документы, а также отслеживать затраты и доходы по каждому заказ-наряду.
Содержание
Как оформить заказ-наряд?
1. Для создания заказ-наряда "Откройте" главную страницу iDirector.pro.
2. Нажмите кнопку "+" в верхнем левом углу.
3. Выберите клиента из "Списка" или добавьте нового, нажав кнопку "Добавить"
4. Укажите "Мастера" и "Участок" проведения работ.
5. "Добавьте" транспортное средство или выберите из "Уже имеющихся" вариантов.
6. Укажите "Ваши реквизиты" и добавьте "Реквизиты клиента" (если это необходимо).
7. Перейдите в раздел "Доп. информация", укажите причину обращения и премечания (не обязательно).
Как внести услуги и работы в заказ-наряд?
1. Для добавления работ в заказ-наряды откройте выбранный заказ-наряд на разделе "Работы"
2. Кликните на кнопку "Добавить", чтобы выбрать требуемые услуги.
3. В списке всех Ваших услуг, найдите и выберите необходимые работы.
4. Укажите "Исполнителя" работ и подтвердите нажатием кнопки "Добавить"
5. После того, как вы добавите все необходимые вам работы, вернитесь в заказ-наряд, нажав кнопку "Назад".
6. В списке добавленных работы, вы можете дополнить:
7. Для удаления работы из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с ценой работы.
Как включать материалы и комплектующие в заказ-наряд?
1. Для добавления запчастей и материалов в заказ-наряды откройте необходимый заказ-наряд на разделе "Материалы".
2. Нажмите на кнопку "Архива", чтобы выбрать из полного списка номенклатуры.
3. Выберите необходимые Вам материалы и нажмите "Выбрать".
Все выбранные материла будут автоматически добавлены в заказ-наряд.
4. Чтобы добавить материал, которого нет на складе, введите название позиции в поле и нажмите кнопку "Добавить новую".
В появившемся окне укажите информацию о новой позиции:
Нажмите "Отправить", чтобы добавить новую позицию на склад.
5. "Укажите" склад для резервирования, выдачи и списания материала.
6. Если вы хотите провести материалы в заказ-наряде без добавления их на склад, используйте "Транзитный склад".
При необходимости транзитного склада, нажмите "Х" и "Укажите себестоимость" материала в поле слева.
7. Укажите необходимое "Количетсво" материлов и "Цену продажи".
Финальная стоимость будет рассчитана автоматически.
8. Вы можете включить "Скидку" на один или несколько материалов, если это нужно.
9. Когда все нужные материалы будут добавлены, а окончательные настройки выполнены, нажмите "Сохранить".
10. Для того чтобы исключить позицию из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с итоговой стоимостью.
Как напечатать необходимые документы по заказ-наряду?
1. Откройте заказ-наряд и в нижней панели, нажмите "Печать" для быстрой печати шаблона по умолчанию.
2. Для печати конкретного документа, нажмите "▴".
3. Можно распечатать документ с индивидуальными настройками, нажмите "🖊️" и укажите нужные данные:
Как работают статусы заказ-наряда?
Характеристика статусов и методы их использования:
— Присваивается заказ-нарядам, которые были созданы, но не взяты в работу.
— Необходим для предварительной записи клиентов в сервис.
— Присваивается заказ-нарядам, которые взяты в работу.
— Направляет клиенту уведомление о начале работы по его транспортному средству.
— Используется на этапе проверки и приема выполненной работы мастером.
—Позволяет убедиться, что все сделано качественно перед выдачей транспортного средства клиенту.
— Проводит предварительную проверку, чтобы убедиться, что все исполнители указаны верно.
— Направляет уведомление клиенту о завершении работ и возможности забрать транспортное средство.
— Присваивается заказ-нарядам, по которым все работы завершены и оплата получена.
— При переходе в данный статус запрашивается внесение оплаты (если необходимо) и отправляется уведомление клиенту о выдаче транспортного средства.
—Подтверждает завершение заказ-наряда: работа закончена, оплата внесена, транспортное средство выдано клиенту.
—В этом статусе происходит расчет расходов на материалы.
Каким образом контролировать затраты и доходы по заказ-наряду?
1. Для просмотра и редактирования расходов и доходов по заказ-наряду откройте заказ-наряд на разделе "Расходы".
2. В этом разделе вы найдете информацию о "Расходах и оплатах" заказ-наряда, в разрезе:
3. Чтобы обновить оплаты сотрудников нажмите на "Актуализировать оплаты сотрудников".
Этот функционал нужен, если после начисления мотивации выяснилось, что некоторые работы или материалы не были использованы, исполнители изменились, или сотрудники не были указаны в заказ-наряде до начисления.
Важно: После обновления, операции не будут без следа удалены, они будут аннулированы, а новые будут добавлены, поэтому сотрудники будут в курсе, куда исчезли их начисленные средства.
4. Дополнительная информация о "Расходах, прибыли и оплатах".
В карточке заказ-наряда слева показывается статистика по оплате, расходам и прибыли.
Как отслеживать и управлять заказ-нарядами?
1. Откройте главную страницу iDirector.pro.
С помощью неё вы можете просматривать все заказ-наряды в системе.
2. Используйте "Фильтр" в правой части экрана, для более удобной сортировки:
Фильтрация возможна по:
3. Сводная информация по заказ-нарядам:
В нижней части фильтра, Вы можете найти общую сводную информацию по заказ-нарядам:
4. Для настройки заказ-наряда. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".
5. Справа выберите пункт "Настройки заказ-нарядов".
6. В "Настройках заказ-наряда" вы можете:
7. Нажмите "Сохранить" для завершения настройки.
Как экспортировать данные по заказ-нарядам?
1. Откройте главную страницу iDirector.pro.
2. Задайте параметры фильтра и нажмите "Показать", чтобы отсортировать заказ-наряды для экспорта.
3. Выберите отсортированные заказ-наряды с помощью "Чекбокса" под кнопкой "+".
Так вы разом выберите все заказ-наряды из списка
4. Нажмите на кнопку "⬇︎" чтобы экспортировать данные из системы.
Нужна помощь? Напиши нам!
Email: support@idirector.pro