WhatsApp
Telegram

Заказ-наряды в iDirector.pro

В разделе заказ-нарядов Вы узнаете, как правильно оформлять и управлять заказ-нарядами в iDirector. Вы научитесь добавлять услуги и работы, включать материалы и комплектующие, печатать необходимые документы, а также отслеживать затраты и доходы по каждому заказ-наряду.

Содержание

Как оформить заказ-наряд?

1. Для создания заказ-наряда "Откройте" главную страницу iDirector.pro.

2. Нажмите кнопку "+" в верхнем левом углу.

3. Выберите клиента из "Списка" или добавьте нового, нажав кнопку "Добавить"

4. Укажите "Мастера" и "Участок" проведения работ.


  • Мастер: отвечает за выполнение работ и их качество.
  • Участок: это место, где проводятся работы и хранится транспортное средство. Клиент получит уведомление о месте, куда записано его авто и где его можно забрать по завершению

5. "Добавьте" транспортное средство или выберите из "Уже имеющихся" вариантов.

6. Укажите "Ваши реквизиты" и добавьте "Реквизиты клиента" (если это необходимо).

7. Перейдите в раздел "Доп. информация", укажите причину обращения и премечания (не обязательно).

Как внести услуги и работы в заказ-наряд?

1. Для добавления работ в заказ-наряды откройте выбранный заказ-наряд на разделе "Работы"

2. Кликните на кнопку "Добавить", чтобы выбрать требуемые услуги.

3. В списке всех Ваших услуг, найдите и выберите необходимые работы.

4. Укажите "Исполнителя" работ и подтвердите нажатием кнопки "Добавить"

5. После того, как вы добавите все необходимые вам работы, вернитесь в заказ-наряд, нажав кнопку "Назад".

6. В списке добавленных работы, вы можете дополнить:


  • Исполнителя: нажмите на сотрудника и выберите из списка. Если исполнитель не выбран, укажите его
  • Нормочас: измените количество нормочасов, и все остальное пересчитается автоматически
  • Количество: скорректировать объем услуг, которые будут предоставлены
  • Стоимость: указать иную стоимость работы, если это требуется
  • Добавить скидку: указать размер скидки на одну или несколько услуг, если это необходимо

7. Для удаления работы из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с ценой работы.

Обратите внимание: удалённая услуга не исчезнет без следа, она будет оставаться в заказ-наряде с отметкой "Удалена", с указанием даты удаления и лица, выполнившего операцию (для клиента удалённые услуги не видны, они сохраняются только в системе для Вашего контроля)

Как включать материалы и комплектующие в заказ-наряд?

1. Для добавления запчастей и материалов в заказ-наряды откройте необходимый заказ-наряд на разделе "Материалы".

2. Нажмите на кнопку "Архива", чтобы выбрать из полного списка номенклатуры.

3. Выберите необходимые Вам материалы и нажмите "Выбрать".


Все выбранные материла будут автоматически добавлены в заказ-наряд.

4. Чтобы добавить материал, которого нет на складе, введите название позиции в поле и нажмите кнопку "Добавить новую".


В появившемся окне укажите информацию о новой позиции:

  • Наименование: полное наименование позиции
  • Учетная единица: единицы измерения (штука, литр, килограмм, комплект, метр)
  • Минимальная цена реализации: цена продажи
  • Расчетная себестоимость: стоимость материалов

Нажмите "Отправить", чтобы добавить новую позицию на склад.

5. "Укажите" склад для резервирования, выдачи и списания материала.

6. Если вы хотите провести материалы в заказ-наряде без добавления их на склад, используйте "Транзитный склад".


При необходимости транзитного склада, нажмите "Х" и "Укажите себестоимость" материала в поле слева.

Транзитный склад: позволяет вам не делать поступление на склад, а сразу проводить материалы и запчасти в заказ-наряде, при этом, он будет так же фиксировать указанные расходы на данные материалы и цену их реализации.

7. Укажите необходимое "Количетсво" материлов и "Цену продажи".


Финальная стоимость будет рассчитана автоматически.

8. Вы можете включить "Скидку" на один или несколько материалов, если это нужно.

9. Когда все нужные материалы будут добавлены, а окончательные настройки выполнены, нажмите "Сохранить".

10. Для того чтобы исключить позицию из заказ-наряда, кликните "Х" рядом с итоговой стоимостью.

Обратите внимание: удалённая позиция не исчезнет без следа, она будет оставаться в заказ-наряде с отметкой "Удалена", с указанием даты удаления и лица, выполнившего операцию (для клиента удалённые позиции не видны, они сохраняются только в системе для Вашего контроля)

Как напечатать необходимые документы по заказ-наряду?

1. Откройте заказ-наряд и в нижней панели, нажмите "Печать" для быстрой печати шаблона по умолчанию.

При печати будет напечатан образец заказ-наряда, установленный по умолчанию в настройках "Шаблонов документов"

2. Для печати конкретного документа, нажмите "▴".


  • Выберите из списка документ для печати по заказ-наряду

3. Можно распечатать документ с индивидуальными настройками, нажмите "🖊️" и укажите нужные данные:


  • Тип документа: заказ-наряд, заявка, акт, счет
  • Шаблон: шаблон документа, который будет использоваться
  • Выводить стоимость нормочасов: Да / Нет
  • Дата: дата печати документа

Как работают статусы заказ-наряда?

Характеристика статусов и методы их использования:


  • Статус "Создан"

— Присваивается заказ-нарядам, которые были созданы, но не взяты в работу.

— Необходим для предварительной записи клиентов в сервис.


  • Статус "В работе"

— Присваивается заказ-нарядам, которые взяты в работу.

— Направляет клиенту уведомление о начале работы по его транспортному средству.


  • Статус "Ожидание"

— Используется на этапе проверки и приема выполненной работы мастером.

—Позволяет убедиться, что все сделано качественно перед выдачей транспортного средства клиенту.


  • Статус "Готов к выдаче"

— Проводит предварительную проверку, чтобы убедиться, что все исполнители указаны верно.

— Направляет уведомление клиенту о завершении работ и возможности забрать транспортное средство.


  • Статус "Выдан"

— Присваивается заказ-нарядам, по которым все работы завершены и оплата получена.

— При переходе в данный статус запрашивается внесение оплаты (если необходимо) и отправляется уведомление клиенту о выдаче транспортного средства.


  • Статус "Закрыт"

—Подтверждает завершение заказ-наряда: работа закончена, оплата внесена, транспортное средство выдано клиенту.

—В этом статусе происходит расчет расходов на материалы.

Каким образом контролировать затраты и доходы по заказ-наряду?

1. Для просмотра и редактирования расходов и доходов по заказ-наряду откройте заказ-наряд на разделе "Расходы".

2. В этом разделе вы найдете информацию о "Расходах и оплатах" заказ-наряда, в разрезе:


  • Идентификатор: идентификатор транзакции в системе
  • Описание: название транзакции по расходу или платежу
  • Сумма: сумма, уплаченная клиентом, или сумма расхода по данной транзакции
  • Дата: дата и время осуществленной транзакции

3. Чтобы обновить оплаты сотрудников нажмите на "Актуализировать оплаты сотрудников".


Этот функционал нужен, если после начисления мотивации выяснилось, что некоторые работы или материалы не были использованы, исполнители изменились, или сотрудники не были указаны в заказ-наряде до начисления.

Важно: После обновления, операции не будут без следа удалены, они будут аннулированы, а новые будут добавлены, поэтому сотрудники будут в курсе, куда исчезли их начисленные средства.

4. Дополнительная информация о "Расходах, прибыли и оплатах".


В карточке заказ-наряда слева показывается статистика по оплате, расходам и прибыли.

Как отслеживать и управлять заказ-нарядами?

1. Откройте главную страницу iDirector.pro.


С помощью неё вы можете просматривать все заказ-наряды в системе.

2. Используйте "Фильтр" в правой части экрана, для более удобной сортировки:


Фильтрация возможна по:

  • Дате создания: От и До
  • Дате закрытия: От и До
  • Статусам заказ-наряда: Создан / В работе / В ожидании / Готовые к выдачи / Выданные / Закрытые
  • Статусу оплаты: Не оплаченные / Оплаченные частично / Оплаченные полностью / С переплатой
  • Участкам: по филиалам, боксам, подразделениям, подъемникам
  • Мастерам: по ответственным мастерам в заказ-наряде
  • Исполнителям: по исполнителям работ в заказ-наряде
  • Только с удаленными работами или деталями
  • Только с удаленными оплатами клиентов
  • Клиенту: по конкретному клиенту
  • Номеру автомобиля: Гос. номер автомобиля

3. Сводная информация по заказ-нарядам:


В нижней части фильтра, Вы можете найти общую сводную информацию по заказ-нарядам:

  • Заказы: общее количество заказ-нарядов
  • Сумма: стоимость всех заказ-нарядов
  • Работы: стоимость работ по всем заказ-нарядам
  • Запчасти: стоимость всех запчастей по заказ-нарядам
  • Прибыль: сумма всей прибыли от заказ-нарядов

4. Для настройки заказ-наряда. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

5. Справа выберите пункт "Настройки заказ-нарядов".

6. В "Настройках заказ-наряда" вы можете:


  • Указать: префикс, постфикс и последний номер заказ-наряда.

  • Включить: ручной ввод даты платежа.

  • Настроить момент начисления мотивации сотрудникам: При оплате заказ-наряда / При статусе "Выдан" / При закрытии заказ-наряда.

  • Установить проверку выдачи материалов: При статусе "Готов к выдачи" / При закрытии заказ-наряда / Автоматически выдавать детали.

7. Нажмите "Сохранить" для завершения настройки.

Как экспортировать данные по заказ-нарядам?

1. Откройте главную страницу iDirector.pro.

2. Задайте параметры фильтра и нажмите "Показать", чтобы отсортировать заказ-наряды для экспорта.

3. Выберите отсортированные заказ-наряды с помощью "Чекбокса" под кнопкой "+".


Так вы разом выберите все заказ-наряды из списка

4. Нажмите на кнопку "⬇︎" чтобы экспортировать данные из системы.

Данные будут скачены на ваше устройство в формате ".csv"

Нужна помощь? Напиши нам!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Основные разделы