WhatsApp
Telegram

Шаблоны документов в iDirector.pro

В разделе "Шаблоны документов" Вы узнаете, как создавать и настраивать шаблоны для различных документов в системе. Вы познакомитесь с HTML-шаблонизатором, который поможет Вам адаптировать шаблоны под Ваши нужды, а также узнаете, как загружать собственные шаблоны и откуда получать необходимые переменные для их корректного заполнения.

Содержание

Как сделать шаблон документов?

1. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

2. Справа выберите пункт "Шаблоны документов".

3. Нажмите "+", чтобы создать новый шаблон.

4. В открывшемся окне заполните данные:


  • Название: укажите название шаблона
  • Назначение: для чего будет использоваться шаблон: ( Заказ-наряд | Заявка | Акт | Счет | Накладная | Биллинг сотрудников | История работ )

5. Нажмите "Добавить" для подтверждения.

Шаблон создается "Стандартный" от IDirector.pro. Вы можете настроить шаблон под себя.

6. Для настройки шаблона, "Кликнете" по шаблону из списка.

7. Внесите нужные изменения:


  • Название: укажите название, которое Вам необходимо
  • Назначение: Вы можете изменить назначение уже созданного шаблона
  • Тип шаблона: метод создания шаблона "HTML шаблонизатор" или загруженный "DOCX шаблонизатор"
  • Счет с трудозатратами: в момент редактирования шаблона вы можете выбрать - показывать или нет количество трудозатрат в счете. Если вы выберете "Указывать", клиент увидит это в счете. При отмене выбора клиент увидит только конечную стоимость услуги (без информации о трудозатратах).

8. Нажмите кнопку "Сохранить" для завершения изменений.

Что такое HTML-шаблонизатор?

"HTML-шаблонизатор" для шаблонов документов — это инструмент, который позволяет создавать документы в формате HTML. Вы можете использовать готовые шаблоны, добавляя свой текст. Это удобно для быстрого оформления документов в CRM.

Возможно ли загрузить собственные шаблоны документов?

"DOCX-шаблонизатор" позволяет Вам загружать свои шаблоны документов в формате ".DOCX" или скачивать стандартный шаблон от iDirector.pro. Это поможет Вам быстро адаптировать документ под свои нужды, указав необходимые переменные из списка.

Важно: при загрузке своего файла убедитесь, что доступные переменные для нашей CRM-системы указаны правильно и начинаются с символа "$". Эти переменные нужны для автоматического подтягивания Ваших данных и клиентов из системы.

Откуда получить переменные для документа и какие требуются?

Список возможных переменных для шаблона документов:


Общие переменные ( доступные в любом шаблоне ):

  • Дата и время

${date} - текущая дата

${datetime} - текущая дата и время


  • Заказ-наряд

${order_id} - идентификатор заказ-наряда

${order_number} - номер заказ-наряда

${order_date} - дата завершения или создания заказ-наряда

${order_finished_at} - дата завершения заказ-наряда

${order_cost} - стоимость заказ-наряда

${order_cost_str} - стоимость заказ-наряда (прописью)

${planned_date} - предварительная дата завершения работ


  • Транспортное средство

${car_model} - модель автомобиля

${car_number} - регистрационный номер автомобиля

${car_vin} - ВИН номер автомобиля

${car_year} - год выпуска автомобиля

${car_mileage} - пробег автомобиля

${car_info} - сводная информация об автомобиле

${car_sts_number} - номер СТС


  • Мастер

${master_name} - ФИО мастер


  • Реквизиты компании

${company_bank_name} - название банка компании

${company_bik} - БИК банка компании

${company_bank_account_number} - номер банковского счета компании

${company_account_number} - номер счета компании

${company_inn} - ИНН компании

${company_kpp} - КПП компании

${company_name} - имя компании

${company_phone} - телефон компании

${company_address} - адрес компании

${ceo_initials} - имя и фамилия генерального директора


  • Реквизиты клиента

${client_name} / ${payer_name} - имя клиента

${client_address} / ${payer_address} - адрес клиента

${client_inn} / ${payer_inn} - ИНН клиента

${client_kpp} / ${payer_kpp} - КПП клиента

${client_phone} - телефон клиента

${customer_details} - имя и отчество или название компании, ИНН и КПП клиента


  • Работы и материалы

${service_rows} - перечень работ

${total_service_price_text} - полная стоимость работ

${service_rows_np} - перечень работ без указания стоимости

${parts_rows} - список запчастей и материалов

${total_parts_price_text} - полная стоимость запчастей и материалов

${parts_rows_np} - список запчастей и материалов без указания стоимости

${service_category} - категория работ

${service_name} - наименование работы

${service_count} - количество работ

${service_price} - цена работы

${service_total_price} - итоговая цена работы

${service_description} - примечание работы

${part_name} - наименование материала

${part_count} - количество материалов

${part_price} - цена материала

${part_total_price} - итоговая цена материала


  • Общая стоимость

${total_order_price} - общая стоимость заказ-наряда (кратко)

${total_order_price_text} - общая стоимость заказ-наряда (в тексте)

${bill_goods} - перечень позиций в счете (товары и услуги)

${goods_count} - количество позиций в счете

${total_order_sum} - полная стоимость позиций

${sum_propis} - полная стоимость позиций (прописью)

${total_sum_vat} - сумма НДС

${final_total_sum} - окончательная сумма, включая НДС

${total_price_str} - окончательная сумма, включая НДС (прописью)

${goods_price_summary} - окончательная сумма, включая НДС (прописью) с указанием величины НДС

${service_description} - общая цена всех работ

${total_parts_price} - общая цена всех материалов

${total_order_price_num} - общая цена всех работ и материалов


Специальные переменные:

  • Доступны только в шаблоне Заказ-наряда

${order_payments} - все платежи

${order_extras} - рекомендация по заказ-наряду

${order_reason} - причина обращения


  • Доступны только в шаблоне акта выполненных работ

${act_payment_purpose} - назначение платеж


  • Доступны только в шаблоне счета

${bill_id} - ID счета

${bill_date} - дата создания счета

${comment} - комментарий

${bill_payment_purpose} - назначение платежа

${deadline_date} - срок оплаты (текущая дата + 10 дней)


  • Доступны только в шаблоне накладной
${id} - ID накладной
${number} - номер накладной
${date} - дата создания накладной
${comment} - комментарий к накладной
${income_number} - номер накладной поставщика
${incoming_supplier_name} - наименование поставщика
${incoming_supplier_inn} - ИНН поставщика
${incoming_storage_name} - название склада донора (с какого склада поступление)
${incoming_rows} - таблица со списком поступлений (входящие транзакции)
${incoming_sum} - сумма поступлений (в деньгах)
${outgoing_storage_name} - название принимающего склада (на какой склад поступило)
${outgoing_rows} - таблица со списком списаний (исходящие транзакции)
${outgoing_sum} - сумма списаний (в деньгах)
${total_sum} - общая сумма (поступления + списания)

  • Биллинг сотрудника
${report_type} - тип отчёта по биллингу (только доходы / только расходы / все).
${profile_fio} - биллинг сотрудника "Имя сотрудника"
${report_from} по ${report_until} - переменные даты (с какой даты и до какой даты)
${billing_table} - таблица со списком транзакций в биллинге (номер, комментарий транзакции, сумма транзакции, дата транзакции)
${total_sum} - актуальный баланс на биллинге
${total_income} - сумма поступлений в биллинг за период
${total_expense} - сумма списаний с биллинга за период
${total_earnings} - заработок = поступления – списания

Нужна помощь? Напиши нам!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Основные разделы