Теги в iDirector.pro

Теги помогают:

• Сегментировать клиентов: Разделяйте клиентов по интересам, потребностям или источникам обращения.
• Упрощать поиск: Легко находите нужных клиентов, используя фильтры по тегам.
• Улучшать коммуникацию: Отправляйте целевые предложения и акции, основываясь на тегах.

Например, вы можете создать такие теги, как:

• Тип услуги
• Состояние автомобиля
• Источник обращения
• Статус клиента
• Гео. Данные
• Особые условия

1. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

2. Справа выберите пункт "Теги".

3. В верхнем поле "Укажите".

• Цвет: выберите цвет для Вашего тега.
• Название тега: введите название тега.

4. Нажмите кнопку "Добавить" для подтверждения.

Тег автоматически добавится в Ваш список

1. Откройте "Карточку клиента" который Вам необходим и найдите раздел с "Тегами".

2. Нажмите "+", чтобы добавить созданный тег из списка.

3. Выберите нужные теги и "Нажмите" на них, чтобы применить.

4. Нажмите "Х" рядом с тегом, чтобы его убрать.

5. Теперь вы можете фильтровать и искать клиентов в "Разделе клиентов" по:

• Тегам: отобрать нужные теги для формирования списка клиентов, которые им соответствуют.
• Названию карточки: ввести в строку поиска Имя, Фамилию или Отчество

1. Откройте меню и выберите раздел "Настройки".

2. Справа выберите пункт "Теги".

3. Выберите нужный тег и "Внесите изменения".

4. Нажмите "Сохранить" для подтверждения.

5. Чтобы удалить тег, нажмите "Удалить".