К основному контенту
WhatsApp
Telegram
Регистрация
Войти

Календарь в iDirector.pro

В разделе "Календарь" Вы узнаете о важности календаря для организации рабочего процесса. Вы научитесь создавать заметки и записи клиентов, а также освоите методы фильтрации событий и планирования загруженности.

Содержание

Зачем нужен календарь?

Календарь помогает:


  • Управлять записями клиентов: Записывайте клиентов на услуги, такие как обслуживание, ремонт и другие работы.
  • Отслеживать загруженность: Следите за занятостью коллег и загруженностью автосервиса.
  • Создавать заметки: Делайте заметки о важных событиях и задачах.

Как создать заметку?

1. Откройте меню и выберите раздел "Календарь".

Создание заметки в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro

2. "Нажмите" на необходимый день и в открывшемся окне заполните информацию:


  • Название события: Введите название Вашей заметки.
  • Дата и время: Укажите дату и время события.
Создание нового события в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. После заполнения данных нажмите кнопку “Создать заметку”.

Добавление заметки в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro
Событие сохранится в календаре автоматически.

Как создать запись клиента?

Запись можно создать двумя способами:


  • Первый: через календарь
  • Второй: через заказ-наряд

Первый способ:

1. Чтобы создать запись клиента через календарь. Откройте меню и выберите раздел "Календарь".

Создание записи клиента через календарь в CRM для автосервисов iDirector.pro

2. "Нажмите" на необходимый день и в открывшемся окне заполните информацию:


  • Название события: Введите название Вашей заметки.
  • Дата и время: Укажите дату и время события.
Создание записи клиента в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. После заполнения данных нажмите кнопку “Создать заказ-наряд”.


Будет создан автоматически, новый заказ-наряд.

Создание заказ-наряда через календарь в CRM для автосервисов iDirector.pro

5. В появившемся заказ-наряде, "Добавьте клиента", которого вы планировали записать.

Добавление клиента в заказ-наряде через календарь в CRM для автосервисов iDirector.pro
Если нужно, можете внести информацию об автомобиле клиента и причине обращения, чтобы запись была более информативной для Вас или Ваших коллег.

6. Нажмите "Оповестить по SMS", чтобы отправить уведомление о записи клиенту.

Настройка оповещения по СМС через мероприятие в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro

Второй способ:

1. Чтобы создать запись клиента через заказ-наряд. "Создайте" новый заказ-наряд и "Добавьте клиента", которого планируете записать.

Создание записи клиента через заказ-наряд в CRM для автосервисов iDirector.pro
Укажите "Участок", чтобы клиенту автоматически пришел адрес и номер автосервиса.

2. Нажмите "Назначить" в поле "Дата визита".

Добавление даты визита клиента через заказ-наряд в CRM для автосервисов iDirector.pro

3. "Нажмите" на необходимый день и заполните информацию:


  • Название события: Введите название Вашей заметки.
  • Дата и время: Укажите дату и время события.
Добавление информации о встрече с клиентом в CRM для автосервисов iDirector.pro

4. После заполнения данных нажмите кнопку “Создать заметку”.

Добавление заметки в календаре через заказ-наряд в CRM для автосервисов iDirector.pro
Запись будет добавлена автоматически, а чтобы отправить уведомление клиенту, вернитесь в заказ-наряд и нажмите "Оповестить по SMS".

Как фильтровать события и планировать загруженность?

Фильтрация событий в календаре в CRM для автосервисов iDirector.pro
События в календаре можно отслеживать по следующим критериям:

  • Периоду: Выберите месяц, неделю или год.
  • Участку: Фильтруйте события по различным участкам работы.
  • Сотруднику: Отслеживайте события, связанные с конкретными сотрудниками.

Чтобы "Запланировать нагрузку", используйте информацию о событиях, связанных с "Участком" и "Сотрудником"

  • При записи клиента, вы без труда сможете увидеть, кто из работников в данный момент занят обслуживанием другого автомобиля, какие боксы заняты и в какой промежуток времени

Нужна помощь? Напиши нам!

+7
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Основные разделы